최고의 가치 배당주 13개

우리는 2023년 2월 2일 현재 SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (SPYV) 의 407개 보유 종목 중에서 가치주를 매수할 최고의 가치 배당주 13개 목록으로  선정했습니다. 그런 다음 배당금을 지불하고 시장 점유율을 유지한다면 향후 10년 동안 상당한 수익 성장 잠재력이 있는지 확인하기 위해 주식을 필터링했습니다. 그런 다음 3분기 말에 동일한 주식을 보유한 920개 펀드 데이터베이스의 헤지 펀드 수를 기준으로 주식을 정렬했습니다.

 

 

가치주는 일반적으로 많은 투자자들이 생각하는 가치보다 낮게 거래되는 것으로 간주되는 회사의 주식입니다. 투자자마다 주식을 다르게 볼 수 있기 때문에 주식의 가치는 주관적입니다. 어떤 투자자는 주식을 가치주로 볼 수도 있고 다른 투자자는 같은 주식이 비싸다고 생각할 수도 있습니다. 가치주를 찾기 위해 우리는 The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF(SPYV)에 포함된 주식을 선택했습니다.

ETF에 따르면 SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF(SPYV)는 '수수료 및 비용을 제외하고 일반적으로 S&P® 500 가치 지수("지수")의 총 수익률에 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. S&P 500 가치 지수는 미국 주식 시장에서 대형 자본 가치 부문의 성과를 측정합니다. 이 지수는 S&P 500 지수에서 다음을 기준으로 가장 강력한 가치 특성을 나타내는 주식으로 구성됩니다. (i) 장부가 대비 주가 비율; (ii) 주가 대비 수익 비율; 및 (iii) 가격 대비 판매 비율. 지수는 유동주식수 조정 시가총액 가중입니다.

주식은 항상 투자자들이 가치 있다고 생각하는 것보다 낮은 가격에 거래될 수 있기 때문에 가치주는 하락할 수 있습니다. ETF로서 SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF(SPYV)는 작년에 전반적으로 하락했으며 경제 데이터가 추정치를 충족하지 못하면 올해도 하락할 수 있습니다.

배당주는 배당금을 지급하는 기업의 주식입니다. 기업에 여유자금이 생기면 자사주 매입이나 배당금 지급 등을 통해 잉여자본을 되돌려주는 경우가 많다. 이익이 변하면 배당금도 변할 수 있습니다. 호황기에는 많은 기업들이 이익이 증가하면 배당금을 늘립니다. 더 어려운 시기에는 많은 기업들이 배당금을 낮추거나 아예 중단합니다. 2022년과 2023년 경제 측면에서 미국 경제는 4분기 GDP 측면에서 일부 예상보다 약간 더 강할 조짐을 보였습니다. 인플레이션은 또한 작년에 잠재적으로 최고조에 달할 조짐을 보였습니다. 금리 인상이 인플레이션에 미치는 영향에 대해 제롬 파월 연준 의장은 2023년 2월 1일에 이렇게 말했습니다. 우리는 그것을 볼 수 있고 지금까지 상품 가격에서 실제로 그것을 봅니다.”

그럼에도 불구하고 파월 의장은 “승리를 선언하거나 우리가 이것을 얻었다고 생각하는 것은 매우 시기상조”라고 말했다. 경제 데이터가 추정치를 충족하지 못하면 최고의 가치주를 포함하여 주식이 항상 하락할 수 있습니다. 그 결과, 장기 투자자들이 다양한 부문에 걸쳐 잘 분산된 선도주 포트폴리오를 소유하는 것이 좋은 생각이 될 수 있습니다.

 

13. 블랙록(NYSE : BLK)

헤지펀드 보유자 수: 46명
2/2 기준 배당수익률: 2.59%

BlackRock, Inc.(NYSE:BLK)는 2022년 말 현재 관리 중인 자산이 8조 5,900억 달러에 달하는 세계 최고의 자산 운용사입니다. 관리 중인 막대한 자산과 ETF 부문의 성장 잠재력을 고려할 때 BlackRock, Inc.(NYSE: BLK)는 상당한 정규화 수익력을 가지고 있습니다. 규모와 브랜드 파워를 고려할 때 BlackRock, Inc.(NYSE:BLK)도 상당한 경쟁 우위를 가지고 있습니다. 2022년에 회사는 49억 달러의 자본을 주주들에게 반환했으며 19억 달러의 주식 환매를 했습니다. 2월 2일자로 BlackRock, Inc.(NYSE:BLK)도 2.59%의 배당수익률을 기록했습니다.

12. CSX 코퍼레이션(나스닥 : CSX)

헤지펀드 보유자 수: 61
2/2 현재 배당수익률: 1.23%

우리 목록에 있는 다른 많은 회사만큼 규모가 지배적이지 않다는 점을 감안할 때 철도 운영사인 CSX Corporation(NASDAQ:CSX)은 13개의 최고의 가치 배당 주식 목록에 있는 다른 많은 회사보다 더 위험할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 CSX Corporation(NASDAQ:CSX)은 철도 산업이라는 과점 상태에서 운영되는 회사이며 결과적으로 회사는 상당한 가격 결정력을 가지고 있습니다. CSX Corporation(NASDAQ:CSX)도 18년 연속 연간 배당금을 늘려 2월 2일 기준 배당수익률 1.23%의 배당주다.

11. Lowe's Companies, Inc.(NYSE : LOW)

헤지펀드 보유자 수: 61
2/2 기준 배당수익률: 1.90%

Lowe's Companies, Inc.(NYSE:LOW)는 강력한 브랜드와 상당한 규모의 경제를 갖춘 선도적인 주택 개조 소매업체입니다. 금리가 더 이상 오르지 않는다면 주택시장이 예상보다 조금 더 빨리 반등할 가능성이 있다. 그렇게 되면 Lowe's Companies, Inc.(NYSE:LOW)가 혜택을 볼 수 있습니다. 그러나 금리가 얼마나 오르고 주택 시장이 얼마나 빨리 반등할지는 경제 데이터에 달려 있습니다. 한편, Lowe's Companies, Inc.(NYSE:LOW)는 2월 2일 현재 1.9%의 배당수익률을 기록하고 있습니다. 이 회사의 이사회는 또한 12월에 150억 달러 규모의 새로운 주식 환매 프로그램을 승인했습니다.

10. 월마트(NYSE : WMT)

헤지펀드 보유자 수: 68
2/2 기준 배당수익률: 1.56%

Walmart Inc.(뉴욕증권거래소:WMT)는 강력한 브랜드와 막대한 규모의 경쟁 우위를 갖춘 선도적인 소매업체입니다. 장기적인 수익 성장을 감안할 때 회사는 여러 번의 불황을 포함하여 50년 연속 연간 배당금을 인상했습니다. 배당 측면에서 Walmart Inc.(NYSE:WMT)는 2/2 현재 배당수익률이 1.56%입니다. 우리 데이터베이스에 있는 920개의 헤지 펀드 중 68개는 3분기 말 Walmart Inc.

9. 프록터 앤 갬블 컴퍼니(NYSE : PG)

헤지펀드 보유자 수: 69명
2/2 기준 배당수익률: 2.57%

Procter & Gamble Company(NYSE:PG)는 수년 동안 연간 배당금을 인상한 또 다른 주식입니다. 주요 소비재는 실제로 67년 연속 연간 배당금을 인상했으며 그 결과 The Procter & Gamble Company(NYSE:PG)는 2월 2일 현재 2.57%의 배당수익률을 기록했습니다. 우리 데이터베이스의 69개 헤지펀드는 3분기 말에 주식을 소유했습니다.

8. 골드만삭스 그룹(NYSE : GS)

헤지펀드 보유자 수: 69명
2/2 기준 배당수익률: 2.71%

세계 최고의 투자 은행인 Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS)는 강력한 브랜드 보유를 포함하여 수많은 경쟁 우위를 보유하고 있습니다. 경쟁 우위로 Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS)는 2022년 주당 장부 가치를 6.7% 증가시켜 주당 $303.55를 기록했습니다. 회사는 또한 올해 11%의 유형자본수익률을 달성했습니다. 2월 2일 현재 Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS)의 배당수익률은 2.71%입니다.

7. NIKE, Inc.(NYSE : NKE)

헤지펀드 보유자 수: 70명
2/2 기준 배당수익률: 1.05%

NIKE, Inc.(NYSE:NKE)는 강력한 브랜드를 보유한 세계 굴지의 신발, 의류 및 액세서리 회사 중 하나이며, 투자자들은 회사가 잠재적으로 더 나은 성과를 낼 수 있을 것으로 예상함에 따라 현재까지 주가가 10% 이상 상승했습니다. 미래의 재무 결과. 회사는 또한 2/2 현재 배당수익률이 1.05%입니다.

Polen Capital 은 2022년 4분기 투자자 서한에서 NIKE, Inc.(NYSE:NKE)에 대해 논평 했습니다.

“Adobe와 NIKE, Inc.(NYSE:NKE)는 최근 강력한 비즈니스 결과를 보임에 따라 이들 회사를 둘러싼 암울한 내러티브 중 일부가 약해지면서 이번 분기에 견실한 성과를 거두었습니다. Nike는 중국의 약한 수요(대부분 COVID 봉쇄로 인해)와 북미 의류의 비대해진 재고 위치를 처리해 왔습니다. 공급망 문제로 인해 작년 재고 배송이 지연되었습니다. 이를 극복하면서 예상보다 빠르게 신규 주문이 들어와 재고가 급증했다. 가장 최근의 실적 발표에서 이 재고 급증은 일시적인 공급 문제이며 의류에 집중되어 있다는 것이 분명해졌습니다. Nike 제품에 대한 수요는 강하며, 특히 거의 모든 지역에서 지난 분기에 일정한 통화로 30% 이상 성장한 신발에 대한 수요가 강합니다.

 

6. 존슨 앤 존슨(NYSE : JNJ)

헤지펀드 보유자 수: 85
2/2 기준 배당수익률: 2.73%

Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)은 61년 연속 연간 배당금을 인상한 수많은 경쟁 우위를 지닌 선도적인 의료 대기업입니다. 연간 배당금 인상을 감안할 때 Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)은 2월 2일 현재 배당수익률이 2.73%입니다. 애널리스트들은 수익 추정 측면에서 회사가 2022년 주당 $10.05, 2023년 주당 $10.51, 2024년에는 주당 $10.89, 2025년에는 주당 $11.28입니다. 3분기 말에 Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)의 주식을 소유한 우리 데이터베이스의 85개 헤지펀드는 최고의 가치 배당주 13개 목록에서 6위에 올랐습니다. 구매합니다.

 

5. 홈디포(NYSE : HD)

헤지펀드 보유자 수: 89명
2/2 기준 배당수익률: 2.24%

The Home Depot, Inc.(NYSE:HD)는 2월 2일 현재 배당수익률이 2.24%인 세계 최대의 주택 개량 소매업체입니다. 규모와 수익력.

The Home Depot, Inc.(NYSE:HD)의 이사회는 배당금 지급 외에도 2022년에 150억 달러의 새로운 주식 환매 프로그램을 발표했습니다. 데이터베이스에 있는 89개의 헤지펀드가 The Home Depot, Inc.의 주식을 소유하고 있습니다. (NYSE:HD) 3분기 말에 이 주식은 매수할 가치가 가장 높은 13개 배당주 목록에서 5위를 차지했습니다.

4. S&P 글로벌 주식 회사(NYSE : SPGI)

헤지펀드 보유자 수: 90명
2/2 기준 배당수익률: 0.94%

S&P Global Inc.(NYSE:SPGI) 주식은 2022년 말에 가속화된 자사주 매입을 완료할 예정이라고 말했지만 그럼에도 불구하고 시장이 주요 등급에서 더욱 강세를 보이면서 현재까지 14.4% 급등했습니다. 대행사의 주당 수익 성장 잠재력. 자본수익률 측면에서 S&P Global Inc.(NYSE:SPGI)는 2/2 기준으로 여전히 배당수익률이 0.94%입니다. 수익 추정 측면에서 분석가들은 S&P Global Inc.(NYSE:SPGI)가 2022년 주당 11.13달러, 2023년 주당 12.52달러, 2024년 주당 14.54달러를 벌 것으로 예상합니다.

3. 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션(NYSE : BAC)

헤지펀드 보유자 수: 97
2/2 기준 배당수익률: 2.44%

Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 적절한 대출을 제공하고 경제 상황이 불황이 아닌 경우 상당한 시장 점유율과 정상화된 수익력을 갖춘 미국의 4대 은행 중 하나입니다. 꽤 괜찮은 수익력을 가지고 있다는 점을 감안할 때 Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 2/2 현재 배당수익률이 2.44%인 배당주로 간주됩니다. 경기가 크게 악화되지 않는다면 은행의 EPS 성장성을 감안할 때 올해 배당금 증가 가능성이 있다. 데이터베이스에 있는 97개의 헤지 펀드는 3분기 말에 Bank of America Corporation(NYSE:BAC)의 주식을 소유했으며, 이 주식은 매수할 가치가 가장 높은 배당 주식 13개 목록에서 3위를 차지했습니다.

2. JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE : JPM)

헤지펀드 보유자 수: 110
2/2 기준 배당수익률: 2.88%

JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)는 경제 상황이 크게 악화되지 않는 경우 상당한 시장 점유율과 정상적인 수익력을 갖춘 또 다른 주요 은행입니다. 지난해 7월부터 자사주 매입을 중단했지만 은행의 수익성과 상당한 준비금을 보유하고 있어 올해 다시 자사주 매입이 재개될 가능성이 있다. 그러나 2023년 JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)의 수익성은 현재의 기대치가 아니라 경제 상황에 달려 있습니다. 2/2 현재 은행의 배당수익률은 2.88%입니다.

1. 마이크로소프트사(NASDAQ : MSFT)

헤지펀드 보유자 수: 269명
2/2 현재 배당수익률: 1.03%

3분기 말에 우리 데이터베이스에 269개의 헤지 펀드가 주식을 소유하고 있는 가운데, Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 매수할 가치가 가장 높은 13개 배당주 목록에서 1위를 차지했습니다. 2023년 회사의 전망은 PC 시장 침체로 예상보다 약했지만 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 AI 시장에서 상당한 시장 점유율을 확보한다면 여전히 장기적인 성장 잠재력이 있습니다. 이 거대 소프트웨어 회사는 또한 강력한 브랜드와 규모를 감안할 때 상당한 경쟁 우위를 가지고 있습니다. 2/2 현재 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)의 배당수익률은 1.03%입니다.

 

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