헤지펀드가 선정한 가장 저평가된 가치주 15종

이 기사에서는 VTV(Vanguard Value ETF)의 상위 보유 종목을 샅샅이 뒤져 1월 26일 현재 PE 비율이 18 미만인 종목을 선택했습니다. 그 결과 긴 종목 목록이 나왔습니다. 그런 다음 3/4분기 말 현재 지분을 보유한 헤지펀드 수가 가장 많은 주식 15개를 선택했습니다. 이를 위해 Insider Monkey의 920개 헤지 펀드 프리미엄 데이터베이스를 사용했습니다. 즉, 이 기사에 언급된 주식은 엘리트 헤지펀드 중에서 가장 인기 있는 저평가된 가치주 중 일부입니다.

 

 

 

 

15. 3M 회사(NYSE : MMM)

헤지펀드 보유자 수: 49명

3M Company(NYSE:MMM)는 헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 가치주 중 하나입니다. Insider Monkey가 추적한 총 49개의 헤지 펀드가 9월 분기 말에 3M Company(NYSE:MMM)의 지분을 가지고 있다고 보고했습니다.

14. 모건스탠리(NYSE : MS)

헤지펀드 보유자 수: 52

Morgan Stanley(NYSE:MS)는 헤지 펀드에 따르면 매수해야 할 가장 저평가된 가치주 목록에서 14위를 차지했습니다. Morgan Stanley(NYSE:MS)는 지금까지 10년 넘게 꾸준히 배당금을 올렸습니다. Morgan Stanley(NYSE:MS)의 1월 26일 기준 배당수익률은 3% 이상이며 PE 비율은 15.68입니다. 1월 초 모건스탠리(NYSE:MS)는 이전과 마찬가지로 주당 0.775달러의 분기 배당금을 선언했습니다. 당시 포워드 배당수익률은 3.38%였다.

3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 52개의 헤지펀드가 모건 스탠리(NYSE:MS)의 지분을 갖고 있다고 보고했으며, 이전 분기의 58개 펀드와 비교됩니다. 이 지분의 총 가치는 33억 달러였습니다.

Madison Dividend Income Fund가 2022년 3분기 투자자 서한에서 Morgan Stanley(NYSE:MS)에 대해 언급한 내용은 다음과 같습니다.

“이번 분기에 우리는  Morgan Stanley 를 강조하고 있습니다. (NYSE:MS)는 금융 부문의 상대 수익률 예시입니다. MS는 약 5조 달러의 고객 자산을 관리하는 선도적인 투자 은행이자 자산 관리 회사입니다. 2008년 경기 침체/금융 위기 이후 Citigroup의 Smith Barney 사업을 자체 자산 관리 사업으로 합병하여 보다 안정적인 비즈니스 모델을 구축했습니다. 최근 자산운용사 Eaton Vance와 E-Trade를 인수하여 추가적인 안정성과 더 높은 자본 수익률을 제공합니다. 우리는 MS가 규모와 규모, 글로벌 범위, 강력한 평판 및 금융 유통 능력으로 인해 지속 가능한 경쟁 우위를 가지고 있다고 믿습니다. 금융 기관에 중요한 것은 보통주 Tier 1 비율, Tier 1 자본 비율, Tier 1 레버리지 비율,

MS에 대한 우리의 주장은 자산 관리 사업이 계속해서 전체 회사의 더 큰 부분이 되어 전체 마진과 자기자본수익률(ROE)을 증가시킬 것이라는 것입니다. 자산 관리 및 자산 관리는 투자 은행보다 덜 주기적이며 종종 더 높은 마진을 생성하고 재무 결과의 더 나은 안정성을 제공합니다. 예를 들어 Smith Barney의 추가로 지난 몇 년 동안 상당한 규모가 추가되었고 자산 관리 운영 마진이 10% 미만에서 20% 중반으로 증가했으며 자본 수익률도 증가했습니다. 시간이 지남에 따라 자산 가격 상승과 금리 인상으로 인해 회사가 이익을 얻을 것이라고 믿습니다…”( 전문을 보려면 여기를 클릭하십시오 )

 

 

 

13. EOG 리소스, Inc.(NYSE : EOG)

헤지펀드 보유자 수: 52

에너지 회사 EOG Resources, Inc.(NYSE:EOG)는 헤지 펀드에 따르면 매수할 수 있는 최고의 저평가 가치주 중 하나입니다. EOG Resources, Inc.(NYSE:EOG)는 1월 26일 현재 PE 비율이 10.68입니다. EOG Resources, Inc.(NYSE:EOG)는 1월 26일 현재 배당수익률이 2.43%인 배당금을 지급하는 회사입니다.

Insider Monkey가 추적한 총 52개의 헤지 펀드는 9월 분기 말에 EOG Resources, Inc.(NYSE:EOG)의 지분을 가지고 있었습니다.

12. Verizon Communications Inc.(NYSE : VZ)

헤지펀드 보유자 수: 62명

Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)는 가장 안정적인 회사 중 하나입니다. Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)는 지난 16년 동안 꾸준히 배당금을 늘렸습니다. 이 거대 통신사는 4분기에 143만 개의 소매 후불 순증을 게시했습니다. 이것은 Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)의 7년 만에 최고의 단일 분기를 기록했습니다. 이 기간 동안 후불 전화 순증은 217,000건을 기록했습니다. 2023년에 Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)는 EPS가 $4.55-$4.85 범위에 있을 것으로 예상합니다. 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익은 470억~485억 달러가 될 것으로 예상됩니다.

2022년 9월 분기 말 현재 Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)의 최대 주주는 2억 40만 달러의 지분을 소유한 Ken Griffin의 Citadel Investment Group이었습니다.

11. 코노코필립스(NYSE : COP)

헤지펀드 보유자 수: 64명

ConocoPhillips(NYSE:COP)는 배당수익률이 4% 이상인 요즘 투자자들이 확실성과 꾸준한 수입을 위해 견고한 배당 플레이에 몰두하기 위해 가장 많이 찾는 주식 중 하나입니다. ConocoPhillips(NYSE:COP)는 지난 12개월 동안 약 40% 상승했습니다. 그래도 1월 27일 기준 PER은 8.9다.

3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 77개의 헤지펀드가 ConocoPhillips(NYSE:COP)의 지분을 보유하고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총 가치는 약 50억 달러였습니다. ConocoPhillips(NYSE:COP)의 최대 주주는 7억 900만 달러의 지분을 보유한 Ken Fisher의 Fisher Asset Management였습니다.

 

 

 

10. 셰브론 코퍼레이션(NYSE : CVX)

헤지펀드 보유자 수: 66명

석유 대기업인 Chevron(NYSE:CVX)의 주가는 회사가 약 750억 달러 상당의 자사주를 다시 사들일 계획을 밝힌 후 1월 26일 급등했습니다. 쉐브론(NYSE:CVX)도 분기 배당금을 무려 6%나 올렸다. 이 소식은 투자자들이 경기 침체에 대한 두려움 속에서 현금을 보관하기 위해 Chevron(NYSE:CVX)과 같은 배당금을 지급하는 가치주로 몰려들 때 나온 것입니다. 헤지펀드도 쉐브론 주식을 좋아합니다. 2022년 3분기 말 현재 66개의 헤지펀드가 Chevron(NYSE:CVX)의 지분을 소유하고 있다고 보고했습니다. 2분기 말에 그 지표는 59였습니다. 이는 주식에 대한 헤지펀드 심리가 긍정적이라는 것을 보여줍니다.

Bank of America의 Doug Leggate는 (NYSE:CVX)의 자사주 매입 발표에 대해 언급하면서 Chevron(NYSE:CVX)의 자사주 매입 계획이 “순부채 제로를 향한 대차대조표를 인정하고 이 경영진이 그 사이에서 탐색한 균형 조치를 말합니다. 자본 규율과 지속 가능한 배당 성장.”

9. 인텔사(NASDAQ : INTC)

헤지펀드 보유자 수: 69명

Insider Monkey가 추적한 총 69개의 헤지 펀드가 3분기 말 현재 Intel(NASDAQ:INTC)의 지분을 소유하고 있다고 보고했습니다.

인텔(NASDAQ:INTC) 주가는 회사의 4분기 실적이 예상치를 하회하고 1분기 지침도 인텔(NASDAQ:INTC) 사업의 추가 약세를 지적한 후 1월 26일 6% 이상 급락했습니다. 인텔(NASDAQ:INTC)은 1분기에 일회성 항목을 제외하고 주당 0.15달러의 손실을 입을 것으로 예상합니다. 수익은 105억 달러에서 115억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.

8. 골드만삭스 그룹(NYSE : GS)

헤지펀드 보유자 수: 69명

Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS)는 매력적인 가치주입니다. Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS)의 배당수익률은 1월 26일 현재 약 2.8%입니다. Insider Monkey의 데이터베이스에 있는 920개의 헤지펀드 중 69개의 헤지펀드가 The Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE :GS).

이달 초 Wells Fargo Securities의 Mike Mayo 애널리스트는 Goldman Sachs Group, Inc. 분석가는 연준이 투자 은행의 소비자 사업에 대한 조사를 시작했다는 보고서를 언급했습니다.

7. 엑슨모빌(NYSE : XOM)

헤지펀드 보유자 수: 75명

Exxon Mobil(NYSE:XOM)은 헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 가치주 중 하나입니다. 2022년 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 920개의 헤지펀드 중 (NYSE:XOM)에 지분을 보유한 헤지펀드는 75개로, 전 분기의 72개 펀드와 비교됩니다. 이 지분의 총 가치는 55억 달러였습니다. Exxon Mobil(NYSE:XOM)의 최대 주주는 지분 30억 달러를 보유한 Rajiv Jain의 GQG Partners였습니다.

로이터 통신 보도에 따르면 엑슨모빌(NYSE:XOM)은 지난 1월 초 텍사스 보몬트 정유공장에서 휘발유와 디젤 생산량을 늘릴 것이라고 발표했다.

6. 화이자(NYSE : PFE)

헤지펀드 보유자 수: 77명

Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 Insider Monkey가 추적하는 엘리트 헤지 펀드 중에서 가장 인기 있는 가치주 중 하나입니다. 9월 분기 말 기준으로 77개의 펀드가 Pfizer Inc.(NYSE:PFE)의 지분을 가지고 있다고 보고했으며 이는 이전 분기의 70개 펀드와 비교됩니다. 이 지분의 총 가치는 약 24억 달러였습니다. 이 기간 동안 Pfizer Inc.(NYSE:PFE)의 최대 주주는 Pfizer Inc.(NYSE:PFE)의 지분 4억6800만 달러를 보유한 Cliff Asness의 AQR Capital Management였습니다.

최근 FDA는 노인을 위한 Pfizer-BioNTech의 COVID 주사와 관련된 뇌졸중 위험 증가를 보지 못했다고 말했습니다.

 

 

5. 웰스 파고 앤 컴퍼니(NYSE : WFC)

헤지펀드 보유자 수: 77명

Wells Fargo & Company(NYSE:WFC)는 헤지펀드가 선정한 가장 저평가된 가치주 목록에 포함된 또 다른 은행주입니다. 이달 초 은행은 주당 $0.30의 분기 배당금을 발표했습니다. 당시 포워드 배당수익률은 2.68%였다. 배당금은 3월 1일에 지급됩니다.

Wells Fargo & Company(NYSE:WFC) 주식은 회사가 4분기 실적을 발표한 후 최근 Jefferies 분석가 Ken Usdin에 의해 하향 조정되었습니다. 애널리스트는 영업 비용 전선의 긍정적인 소식이 낮은 수익력으로 상쇄되었다고 말했습니다.

4. 씨티그룹(NYSE : C)

헤지펀드 보유자 수: 85

Insider Monkey의 920개 헤지펀드 데이터베이스에 따르면 2022년 3분기 말 현재 85개 헤지펀드가 Citigroup Inc.(NYSE:C)의 지분을 보유하고 있습니다. 회사 지분이 23억 달러였습니다. Citigroup Inc.(NYSE:C)의 두 번째로 큰 주주는 9억 5,800만 달러의 지분을 보유한 Natixis Global Asset Management의 Harris Associates였습니다.

3. 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션(NYSE : BAC)

헤지펀드 보유자 수: 97

Insider Monkey가 추적한 920개의 헤지펀드 중 97개의 헤지펀드가 Bank of America Corporation(NYSE:BAC)의 지분을 소유하고 있다고 보고했습니다. 이로 인해 Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 스마트 머니에 따르면 가장 인기 있는 가치주 중 하나가 되었습니다. Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 1월 27일 현재 PE 비율이 11.1입니다. Bank of America Corporation(NYSE:BAC)은 어려운 경제 상황의 열기에 직면한 주요 기업 목록에 합류했습니다. 이달 초 블룸버그는 Bank of America Corporation(NYSE:BAC)의 최고 경영진이 회사가 비용을 절감하기 위해 중요한 역할을 제외하고 직원 채용을 중단할 것을 매니저들에게 요청했다고 보도했습니다. 채용 동결은 적어도 올해 상반기 또는 경제가 코너를 돌기 시작할 때까지 유효할 것으로 예상됩니다.

2. JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE : JPM)

헤지펀드 보유자 수: 110

세계에서 가장 큰 은행 중 하나인 JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)는 헤지 펀드에 따르면 매수해야 할 가장 저평가된 가치주 목록에서 2위를 차지했습니다. 인사이더 몽키가 추적한 920개 헤지펀드 중 110개 펀드가 3분기 말 현재 JP모건 체이스(NYSE:JPM) 지분을 보유하고 있다. 이 지분의 총 가치는 64억 달러였습니다. 엘리트 헤지펀드 중 JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)의 최대 주주는 8억 2,100만 달러의 지분을 보유한 Ken Fisher의 Fisher Asset Management였습니다.

1월 초 JP모건 체이스(NYSE:JPM) CEO 제이미 다이먼은 CNBC와의 인터뷰에서 연준이 완고하게 높은 인플레이션 속에서 금리를 계속 인상할 수 있다고 말했습니다. Dimon은 금리가 "아마도 5% 이상으로 올라갈 것"이라고 생각한다고 말했습니다. 그는 "빠르게 사라지지 않을 많은 근본적인 인플레이션"이 있다고 생각합니다.

1. 메타플랫폼 주식회사 (NASDAQ : META)

헤지펀드 보유자 수: 177명

Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META) 주가는 1월 26일 월스트리트 저널 보고서에서 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)가 Facebook 플랫폼용 콘텐츠를 생성하기 위해 BuzzFeed에 수백만 달러를 지불할 것이라고 보도한 후 약 4% 급등했습니다. Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)는 Instagram 및 Facebook의 성장 둔화 및 TikTok과의 치열한 경쟁과 같은 몇 가지 문제에 직면하여 플랫폼의 성장을 다시 활성화하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다. 1월 초 MoffettNathanson의 Michael Nathanson은 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)와 Google이 투자자들에게 "정말 매력적인" 진입점을 제시했다고 말했습니다. 분석가는 사람들이 광고 산업에 대한 두려움을 과장하고 있다고 생각합니다. 그는 광고 산업의 도전 과제가 본질적으로 순환적이라고 생각합니다.

Rowan Street Capital은 2022년 4분기 투자자 서한 에서 Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META)에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

" Meta Platforms, Inc.  (NASDAQ:META) 주식은 2022년에 -64% 하락한 반면 투자 비용의 증가로 인해 수익은 -2%, 주당순이익(EPS)은 -37% 감소했습니다. META에 대한 최근 글에서 많은 부분을 다루었습니다). 메타는 펀드에서 두 번째로 큰 보유 자산이며 2022년 실적을 크게 떨어뜨린 자산입니다. 우리는 지난 11월에 글을 올렸습니다.  메타의 시가 총액이 7,500억 달러 감소하는 것이 말이 됩니까?  읽을 기회가 없다면 읽어 보시기 바랍니다. 우리는 META 보유가 향후 몇 년 동안 펀드 성과에 확고한 기여를 할 것으로 기대합니다.”

 

 

 

 

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