1월 실적 상위 12개 필수 소비재 주식

필수 소비재에 대한 수요는 단기적으로 그다지 변하지 않습니다. 경제 상황은 악화될 수 있지만 식량에 대한 전반적인 수요는 대체로 동일하게 유지되거나 인구가 증가함에 따라 증가할 것입니다. 마찬가지로 치약이나 세제와 같은 필수 소비자 제품에 대한 전반적인 수요는 경제 상황의 변화에도 불구하고 크게 변하지 않을 것입니다. 치약이나 세제는 필수품으로 간주되고 비용이 많이 들지 않기 때문에 많은 소비자들이 제품을 계속 구매하고 더 어려운 경제 상황에서 더 비싸고 필요하지 않은 제품에 대한 지출을 줄입니다.

 

개별 기업의 수요가 전체 부문의 수요보다 더 많이 변할 수 있음

많은 소비재에 대한 전반적인 수요는 많이 변하지 않을 수 있지만 소비재 회사에 대한 개별 수요는 더 자주 그리고 때로는 상당히 크게 변합니다. 경쟁자가 마케팅 측면에서 잘하면 주요 필수 소비재는 시장 점유율을 잃을 수 있으며 시장이 기대하는 만큼의 수익을 내지 못할 수 있습니다. 선도적인 필수 소비재가 신제품 출시나 새로운 신흥 시장에서 성장하는 측면에서 좋은 성과를 거두면 필수 소비재에 대한 전반적인 수요가 대체로 동일하더라도 잠재적으로 시장이 기대하는 것보다 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 2022년에 발생한 것과 같은 인플레이션이 많이 발생하면 소비자가 돈을 절약하기 위해 더 저렴한 대안으로 등급을 낮추는 만큼 고급 소비재 브랜드 중 일부는 많이 팔리지 않을 수 있습니다.

필수 소비재 ETF

필수소비재 ETF의 경우, 필수소비재 Select Sector SPDR® 펀드(XLP)는 "S&P 500 지수의 필수소비재 부문을 효과적으로 대표하기 위해 노력합니다." 구체적으로 ETF는 "미국의 식품 및 주요 소매, 음료, 식품, 담배, 가정용품 및 개인용품 산업의 회사에 정확한 익스포저를 제공하고자 합니다." 2023년 1월 30일 현재 ETF의 특성을 보면 필수 소비재 Select Sector SPDR® 펀드(XLP)는 20.97의 가중 가격 대비 수익 비율, 5.44의 가중 가격 대비 장부가 비율 및 예상 3-5년입니다. EPS 성장률은 6.74%입니다. ETF의 개시일은 1998년 12월 16일이며 총비용비율은 0.10%입니다. 많은 주요 필수 소비재 주식은 상대적으로 안정적인 사업을 고려할 때 배당주이기 때문에 필수 소비재 Select Sector SPDR® Fund(XLP)의 30일 SEC 수익률은 2.55%입니다.

S&P 500 1월 실적

1월 기준으로 S&P 500 지수는 4분기 미국 GDP 성장률이 예상보다 강하고 인플레이션이 작년에 잠재적으로 정점을 찍었다는 신호를 보임에 따라 6.6% 상승했습니다. 연준이 올해 금리를 더 인상할 것으로 예상되는 점을 감안할 때 경제 데이터가 예상치를 충족하지 못하면 주가가 하락할 수 있습니다. 결과적으로 다양한 부문에 걸쳐 우량주로 구성된 잘 분산된 포트폴리오를 보유하는 것이 좋습니다.

방법론

1월 실적 상위 12개 필수소비재 주식 목록을 위해 우리는 1월 30일 현재 필수소비재 셀렉트 섹터 SPDR® 펀드 (XLP)의 33개 보유 종목을 취했습니다. Finviz.com에 따르면 1월 31일 기준 연초 대비 실적 상위 12개 종목을 선정했습니다. 주요 소비재 주식이 일반적으로 변동성이 크지 않다는 점을 감안할 때 실적 상위 12개 주식 중 다수가 1월 S&P 500의 6.6% 랠리를 초과하지 않았습니다. 실제로 나열된 12개 종목은 33개 보유 종목 중 1월 31일 현재까지 긍정적인 유일한 12개 종목입니다.

 

 

12. 크로거 컴퍼니(NYSE : KR)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 0.11%
헤지펀드 보유자 수: 49명

The Kroger Co.(NYSE:KR)는 1월 31일자로 올해 주식이 약 0.11% 증가한 선도적인 식료품 체인입니다. 이 부문의 다른 많은 주식이 현재까지 더 낮은 점을 감안할 때 1월의 12가지 최고 실적 소비재 주식.

Kroger Co.(NYSE:KR)는 현재 거래가 성사될 경우 회사에 더 많은 규모와 협상력을 제공할 Albertsons 인수를 완료하기 위해 규제 승인을 받기 위해 노력하고 있습니다. 현재 두 회사는 합병이 2024년에 성공적으로 완료되기를 희망하고 있습니다.

The Estee Lauder Companies Inc.(NYSE:EL), Lamb Weston Holdings, Inc.(NYSE:LW), Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)과 함께 The Kroger Co.(NYSE:KR)는 최고의 성능을 발휘하는 필수 소비재입니다. 1월에.

11. Church & Dwight Co., Inc.(NYSE : CHD)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 0.31%
헤지펀드 보유자 수: 40명

Church & Dwight Co., Inc.(NYSE:CHD)는 Arm & Hammer 및 OxiClean과 같은 잘 알려진 브랜드 포트폴리오를 갖춘 선도적인 소비자 필수품입니다. Church & Dwight Co., Inc.(NYSE:CHD)의 주가는 1월에 0.31% 상승했지만 인플레이션이 수요에 도전했기 때문에 작년에는 여전히 21.5% 하락했습니다. 3분기에 회사의 유기적 판매는 8.5%의 물량 감소로 인해 전년 대비 0.7% 감소했으며, 7.8%의 긍정적인 가격으로 부분적으로 상쇄되었습니다. 그러나 장기적으로 인플레이션이 정상화되면 Church & Dwight Co., Inc.(NYSE:CHD)의 성장 잠재력이 더 커질 수 있습니다.

10. SYSCO Corporation(NYSE : SYY)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 1.32%
헤지펀드 보유자 수: 40명

SYSCO Corporation(NYSE:SYY)은 S&P 500 지수 상승으로 주요 식품 유통 회사의 밸류에이션이 소폭 개선되면서 1월 말 현재까지 1.32% 상승했습니다. 2022년에 이자율이 크게 증가함에 따라 주식의 밸류에이션이 감소했습니다.

장기적으로 금리가 정상화되면 SYSCO Corporation(NYSE:SYY)이 수익 성장을 유지한다면 잠재적으로 더 높은 평가를 받을 가능성이 있습니다. 그러나 금리가 정상화되는 시점은 논쟁의 여지가 있지만 많은 사람들은 적어도 몇 년이 걸릴 수 있다고 생각합니다. SYSCO Corporation(NYSE:SYY)은 1월 실적 상위 12개 필수 소비재 주식 목록에서 10위를 차지했습니다.

9. 월마트(NYSE : WMT)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 1.47%
헤지펀드 보유자 수: 68

주요 할인 소매업체 Walmart Inc.(NYSE:WMT) 주식은 회사의 유기적 성장을 감안할 때 2013년 초 이후 약 두 배로 증가했으며 회사가 더 많은 고객과 함께 2022년 인플레이션 상승으로 이익을 얻었기 때문에 1월 한 달 동안 주가는 1.47% 상승했습니다. 매장에서 쇼핑하기. 인플레이션은 올해 감소할 것으로 예상되지만 여전히 정상보다 높을 것으로 예상되며 Walmart Inc. 데이터베이스에 있는 920개의 헤지 펀드 중 68개는 3분기 말에 Walmart Inc.(NYSE:WMT) 주식을 소유했습니다.

8. 몰슨 쿠어스 음료 회사(NYSE : TAP)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 2.06%
헤지펀드 보유자 수: 34명

Molson Coors Beverage Company(NYSE:TAP)는 1월에 주가가 2.06% 상승한 선도적인 맥주 회사입니다. 3분기에 회사의 순매출은 전년 대비 4% 증가했으며 소득세 전 조정 소득은 전년 대비 5% 감소했습니다. 그러나 불변 통화로 보면 순매출은 전년 대비 7.9% 증가했고 소득세 전 조정 소득은 전년 대비 0.5% 증가했습니다. 이러한 상승은 Molson Coors Beverage Company(NYSE:TAP)가 일정한 통화 기준으로 6분기 연속 매출 성장을 달성한 것입니다.

7. Monster Beverage Corporation(나스닥 : MNST)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 2.51%
헤지펀드 보유자 수: 39명

Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST)은 회사의 강력한 브랜딩으로 인해 회사의 매출과 EPS가 모두 증가함에 따라 지난 20년 동안 가장 실적이 좋은 소비자 필수품 중 하나였습니다. 1월에 주요 에너지 드링크 제조업체는 시장이 회사의 미래 EPS 성장 잠재력에 대해 여전히 낙관적이므로 2.51% 추가로 상승했습니다. 애널리스트들은 Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST)이 2022년에는 주당 2.31달러, 2023년에는 3.04달러, 2024년에는 3.59달러의 수익을 올릴 것으로 예상합니다.

6. 필립 모리스 인터내셔널(NYSE : PM)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 2.99%
헤지펀드 보유자 수: 63명

담배 대기업인 Philip Morris International Inc.(NYSE:PM)의 주가는 지난 몇 달 동안 냉각된 인플레이션 데이터로 인해 일부 자본이 주요 배당주로 다시 회전할 수 있었기 때문에 1월에 2.99% 증가했습니다. 배당 측면에서 Philip Morris International Inc.(NYSE:PM)의 배당수익률은 약 4.87%입니다. 금리가 더 이상 오르지 않는다면 이익 성장을 유지한다면 주요 배당주가 더 매력적일 수 있습니다. 그러나 이자율이 얼마나 인상될지는 연방 준비 은행과 경제 데이터에 달려 있지만 현재 시장 추정치는 아닙니다.

Philip Morris International Inc.(NYSE:PM)와 마찬가지로 The Estee Lauder Companies Inc.(NYSE:EL), Lamb Weston Holdings, Inc.(NYSE:LW) 및 Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)이 최고의 성과를 거두고 있습니다. 1월 필수소비재.

 

5. 클로록스 컴퍼니(NYSE : CLX)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 3.11%
헤지펀드 보유자 수: 27

Clorox Company(NYSE:CLX)는 1월에 3.11%의 상승률을 기록하여 1월 상위 12개 필수 소비재 주식 목록에서 5위를 차지한 주요 가정용품 소비재입니다. 3.26%의 배당수익률로 최근 몇 달 간의 데이터에서 미국의 인플레이션이 정점에 도달할 가능성이 있다는 징후가 나타났기 때문에 자본이 주식으로 회전했을 가능성이 높습니다. 인플레이션이 감소하면 금리가 더 이상 오르지 않을 수 있으며 일부 투자자에게는 The Clorox Company(NYSE:CLX)의 배당금이 더 매력적일 수 있습니다. 그러나 금리가 어디로 가는지는 경제 데이터와 연방 준비 은행에 달려 있습니다.

4. Tyson Foods, Inc.(NYSE : TSN)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 5.62%
헤지펀드 보유자 수: 35명

주요 가공육 생산업체인 Tyson Foods, Inc.(NYSE:TSN) 주가는 주식에 대한 심리가 개선되면서 1월에 5.62% 급등했습니다. 높은 인플레이션으로 인해 일부 소비자가 더 저렴한 브랜드를 구매하게 되었기 때문에 작년에 주식의 주가는 여전히 거의 29% 하락했지만 궁극적으로 인플레이션의 정상화는 회사에 대한 수요를 증가시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 인플레이션이 정상화되려면 몇 년이 걸릴 수 있습니다.

3. 에스티 로더 컴퍼니즈(NYSE : EL)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 11.68%
헤지펀드 보유자 수: 52

Estee Lauder Companies Inc.(NYSE:EL)는 1월에 주가가 11.68% 급등하면서 가장 실적이 좋은 필수 소비재 회사 중 하나였습니다. 2023 회계연도 1분기 주요 화장품 제조업체의 유기농 순매출은 5% 감소했고 조정 희석 EPS는 고정 통화 기준으로 24% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 2023 회계연도 하반기에 성장이 점진적으로 재개될 것으로 예상합니다. 3분기 말에 데이터베이스에 있는 52개의 헤지 펀드가 The Estee Lauder Companies Inc.(NYSE:EL)의 주식을 소유했습니다.

2. 램 웨스턴 홀딩스(NYSE : LW)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 11.78%
헤지펀드 보유자 수: 42명

프렌치 프라이와 기타 감자 제품의 선두 생산업체인 Lamb Weston Holdings, Inc.(NYSE:LW)의 주가는 심리 개선으로 인해 1월에 11.78% 급등하여 사상 최고치를 경신했습니다. S&P 500의 상승도 상대 밸류에이션을 감안할 때 랠리에 도움이 되었을 가능성이 높습니다. Lamb Weston Holdings, Inc.(NYSE:LW)의 주식은 작년에 55% 상승했으며 22.37의 합리적인 포워드 P/E로 거래되었습니다.

1. 코스트코 홀세일 코퍼레이션(NASDAQ : COST)

1월 31일 기준 연간 누계 실적: 11.97%
헤지펀드 보유자 수: 69명

코스트코 홀세일 코퍼레이션(NASDAQ:COST)은 1월 주가가 11.97% 상승하여 1월 상위 실적 소비재 주식 12개 목록에서 1위를 차지했습니다. 이달에 Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)의 이사회는 14억 달러가 이미 환매된 현재 40억 달러 프로그램을 대체하는 최대 40억 달러의 주식 환매 프로그램을 재승인했습니다. 12월 한 달 동안 Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)의 매출은 전년 대비 7% 증가했습니다.

 

 

 

12 Top Performing Consumer Staples Stocks in January