Ark Invest 주식 포트폴리오: 15개의 가장 큰 포지션

2022년 4분기 말 ARK 인베스트의 투자 포트폴리오에 따라 가치 기준으로 가장 큰 15개 주식만 선정했습니다.

 

 

15. DraftKings Inc.(나스닥: DKNG)

헤지펀드 보유자 수: 34명    

DraftKings Inc.(NASDAQ:DKNG)는 디지털 스포츠 엔터테인먼트 및 게임 회사를 운영합니다. ARK Investment Management는 전체 투자의 약 2.47%를 차지하는 DraftKings Inc.(NASDAQ:DKNG)에 2,850억 달러 상당의 2,500만 주를 보유하고 있습니다. 2023년 2월 1 일 DraftKings(NASDAQ: DKNG)는 조직 개편 노력의 일환으로 인력을 3.5% 감축할 계획을 발표했습니다. 이러한 움직임은 최근 직원 수를 줄인 FedEx 및 Rivian과 같은 회사의 유사한 발표에 따른 것입니다. 2022년 3분기 말, Insider Monkey 데이터베이스에 있는 24개의 헤지펀드는 DraftKings Inc. Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA), Sea Limited(NYSE:SE) 및 Roblox Corporation(NYSE:RBLX)과 마찬가지로 DraftKings Inc.(NASDAQ:DKNG)는 엘리트 투자자들의 관심을 받는 주식 중 하나입니다. 

2021년 4분기 투자자 서한에서 자산 관리 회사인 Baron Funds는 몇 가지 주식을 강조했으며 DraftKings Inc.(NASDAQ:DKNG)가 그중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다.

“DraftKings Inc.(NASDAQ:DKNG)의 주식은 온라인 게임 회사의 주식이 압박을 받음에 따라 분기에 하락했습니다. 스포츠 베팅과 i-게이밍은 전국적으로 엄청난 팡파르와 성공을 거두고 있습니다. 그러나 투자자들은 경쟁과 마진에 대해 우려하는 것 같습니다. 대부분의 참가자는 마케팅 및 프로모션에 많은 비용을 지출하고 있으며 이는 마진을 줄이고 있습니다. 우리는 이것이 수익이 막 쌓이는 시점에 고객 확보에 가치 있는 투자라고 생각합니다. 우리는 계속해서 온라인 스포츠 베팅과 게임이 거대한 산업이 될 것이며 DraftKings가 선도적인 플레이어가 될 것이라고 믿습니다. 우리는 비즈니스가 성숙함에 따라 높은 마진을 가질 것이라고 생각합니다. 우리는 사업을 보수적으로 인수하고 있으며 장기적으로 많은 상승 여력이 있다고 믿습니다.”

 

 

14. 유니티 소프트웨어 주식회사(NYSE: U)

헤지펀드 보유자 수: 34명 

Unity Software Inc.(NYSE:U)는 대화형 실시간 3D 콘텐츠 플랫폼을 만들고 운영합니다. ARK Investment Management는 총투자액의 약 2.78%를 차지하는 Unity Software Inc.(NYSE:U)에 3,210억 달러 상당의 820만 주를 보유하고 있습니다.  2022년 3분기 말에 Insider Monkey 데이터베이스에 있는 34개의 헤지펀드가 Unity Software Inc.  2022년 2분기 투자자 서신에서 자산 관리 회사인 ClearBridge Investments는 몇 가지 주식을 강조했으며 Unity Software Inc.(NYSE:U)가 그중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다.

“우리는 3D 콘텐츠를 제작, 실행 및 수익화하는 선도적인 플랫폼인 Unity Software(NYSE:U)의 주식을 매입하기 위해 1분기 초에 다중 주식의 조정을 이용했습니다. 약 160만 명의 월간 활성 크리에이터와 게임 분야에서만 약 1,500만 명의 잠재적인 콘텐츠 크리에이터가 있기 때문에 우리는 회사의 Create Engine이 핵심 시장에 비해 여전히 덜 침투되어 있다고 생각합니다. Unity의 광고 네트워크가 오늘날 600억 달러 규모의 모바일 앱 설치 광고 시장에서 한 자릿수 점유율을 차지하고 있다는 점을 감안할 때 Unity의 Operate Solutions 부문에서도 성장을 위한 긴 활주로가 보입니다. 또한 Unity는 비즈니스의 운영 및 생성 측면 모두에서 게임 이외의 산업을 포함하도록 접근 가능한 시장을 확장할 수 있는 좋은 위치에 있다고 생각합니다.

 

 

13. CRISPR Therapeutics AG(나스닥: CRSP)

헤지펀드 보유자 수: 29명

CRISPR Therapeutics AG(NASDAQ:CRSP)는 독점적인 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats(CRISPR)/CRISPR 관련 단백질 9(Cas9) 플랫폼을 사용하여 심각한 질병에 대한 유전자 기반 의약품 개발에 주력하는 유전자 편집 회사입니다. ARK 인베스트먼트 매니지먼트는 CRISPR Therapeutics AG(NASDAQ:CRSP)에 3,183억 달러 상당의 780만 주를 보유하고 있으며, 이는 총투자액의 약 2.75%를 차지합니다. 

 

12. 빔 테라퓨틱스(나스닥: BEAM)

헤지펀드 보유자 수: 27 

Beam Therapeutics Inc.(NASDAQ:BEAM)는 미국에서 심각한 질병으로 고통받는 환자를 위한 정밀 유전 의약품을 개발하는 생명공학 회사입니다. ARK Investment Management는 총투자액의 약 2.78%를 차지하는 Beam Therapeutics Inc.(NASDAQ:BEAM)에 3,210억 달러 상당의 820만 주를 보유하고 있습니다. 

 

11. 코인베이스글로벌(나스닥: COIN)

헤지펀드 보유자 수: 29명   

Coinbase Global, Inc.(NASDAQ:COIN)는 암호화 경제를 위한 금융 인프라와 기술을 제공합니다. ARK Investment Management는 총투자액의 약 5.85%를 차지하는 Coinbase Global, Inc.(NASDAQ:COIN)에 3,252억 달러 상당의 920만 주를 보유하고 있습니다. 11월 29일, 코인베이스 글로벌(Coinbase Global)은 자사의 지갑 서비스가 비트코인캐시, 이더리움 클래식, 스텔라, 리플 등의 암호화폐 사용률이 낮다는 이유로 목록을 삭제한다고 밝혔습니다. 11월 3 일 , Coinbase는 3분기 실적을 발표했습니다. 회사는 주당 $2.43의 손실을 입어 추정치를 $0.05만큼 놓쳤습니다. 이 회사는 5억 9030만 달러의 수익을 보고했는데 이는 전년 대비 54.9% 감소한 것으로 추정치 5154만 달러를 하회한 것입니다. 11월 22일, Needham 애널리스트 John Todaro는 Coinbase Global, Inc.(NASDAQ:COIN) 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 가격을 $89에서 $73로 낮추었습니다. 앞으로 몇 주가 공간에 중요한 시간이 될 것이라고 예측합니다.  2022년 3분기 말, Insider Monkey 데이터베이스에 있는 29개의 헤지펀드가 Coinbase Global, Inc.(NASDAQ:COIN)에서 12억 달러 상당의 지분을 보유하고 있었으며, 이전 분기의 46개는 23억 달러였습니다. 

2022년 2분기 투자자 서한에서 자산 관리 회사인 Miller Value Partners는 몇 가지 주식을 강조했으며 Coinbase Global, Inc.(NASDAQ:COIN)가 그중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다.

“Coinbase Global Inc. 보통주  ( NASDAQ:COIN )는 암호화폐 시장이 계속해서 어려움을 겪으면서 분기 동안 하락했습니다. 회사는 실망스러운 결과를 보고했지만 "지속적인 시장 침체"가 발생하더라도 EBITDA 손실을 5억 달러로 제한하겠다고 약속했습니다. COIN의 풍부한 유동성(가지고 있는 현금 60억 달러)은 장기간의 "암호화폐 겨울"에서 살아남고 경기 침체기에 비즈니스를 강화하기 위해 투자할 수 있도록 합니다. 암호화 시장이 채택 초기 단계에 있는 동안 Coinbase는 거래 및 콜드 스토리지를 지원할 뿐만 아니라 NFT, 스테이킹 및 암호화 파생 상품으로 이동하는 암호화를 위한 플랫폼을 구축하는 데 주력하고 있습니다. COIN이 플랫폼 전략을 성공적으로 실행할 수 있다면 향후 10년 동안 COIN의 엄청난 상승 잠재력을 볼 수 있습니다.”

 

10. Intellia Therapeutics, Inc.(나스닥: NTLA)

헤지펀드 보유자 수: 0.36     

Intellia Therapeutics, Inc.(NASDAQ:NTLA)는 치료제 개발에 주력하는 게놈 편집 회사입니다. ARK Investment Management는 총투자액의 약 2.84%를 ​​차지하는 Intellia Therapeutics, Inc.(NASDAQ:NTLA)에 3,287억 달러 상당의 940만 주를 보유하고 있습니다. 11월 3일, Intellia Therapeutics는 3분기 실적을 발표했습니다. 회사는 $1.49의 주당 손실을 보고했으며 이는 추정치를 $0.21만큼 놓쳤습니다. 수익은 전년 대비 84% 증가한 1,320만 달러로 추정치를 243만 달러 상회했습니다. 

 

9. Twilio Inc.(NYSE: TWLO)

헤지펀드 보유자 수: 58     

Twilio Inc.(NYSE:TWLO)는 개발자가 미국 및 국제적으로 소프트웨어 애플리케이션 내에서 고객 참여를 구축, 확장 및 운영할 수 있도록 하는 클라우드 커뮤니케이션 플랫폼을 제공합니다. ARK Investment Management는 총투자액의 약 3.14%를 차지하는 Twilio Inc.(NYSE:TWLO)에 3,628억 달러 상당의 740만 주를 보유하고 있습니다. 2022년 3분기 말, Insider Monkey 데이터베이스의 58개 헤지펀드가 Twilio Inc.(NYSE:TWLO)에서 21억 달러 상당의 지분을 보유했으며, 이전 분기의 64개는 21억 달러였습니다.

2022년 2분기 투자자 서신에서 자산 관리 회사인 River Park Funds는 몇 가지 주식을 강조했으며 Twilio Inc.(NYSE:TWLO)가 그중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다.

“Twilio Inc.(NYSE:TWLO)는 다양한 기업의 기업이 옴니채널 커뮤니케이션 기능(비디오, 채팅, 음성, SMS, 팩스 및 백엔드 인프라 및 인터페이스를 구축할 필요 없이 고객 대면 애플리케이션에 직접 이메일). 이 회사는 또한 사용자가 고객 데이터(세그먼트 오퍼링)를 수집 및 분류하고 고객 상호 작용에서 이 데이터를 활용하기 위해 차세대 콜 센터(Flex)를 생성할 수 있는 소프트웨어 도구를 제공합니다. Twilio는 빠르게 성장하는 800억 달러 규모의 CPaaS(Communications-Platform-as-a-Service) 시장의 선두 기업으로 지난 5년간 고객 기반을 5배 성장시켜 268,000명의 고객과 1Q22에 35억 달러의 실행률 수익을 달성했습니다.. 회사의 순수익 유지율은 2016년 IPO 이후 매년 125%를 초과했으며 고객 이탈률은 4% 미만(매출액이 $30,000 이상인 고객의 경우)으로 유지되어 Twilio 고객의 플랫폼 충성도(및 높은 전환 비용)의 증거입니다. )뿐만 아니라 회사의 제품 수가 증가하고 있습니다. 회사의 수익은 구독료의 반복 수익과 사용에 대한 볼륨 기반 요금 모두에서 생성됩니다.

TWLO는 최소 2024년까지 +30%의 연간 유기적 매출 성장률을 유지할 것으로 예상하며, 장기 총마진은 56%에서 60%-65%로 증가하고 EBITDA 마진은 매출 규모에 따라 35%에 근접할 것으로 예상합니다. 22년 1분기 현재 TWLO는 42억 달러의 순현금을 보유하고 있으며 올해 FCF가 플러스로 전환될 것입니다. 향후 몇 년 동안 우리는 회사가 현재 수익의 1%를 조금 넘는 낮은 자본 요구로 자산 경량화 비즈니스 모델을 운영함에 따라 회사가 잉여 현금을 크게 늘릴 것으로 기대합니다.

 

8. Teladoc Health, Inc.(NYSE: TDOC)

헤지펀드 보유자 수: 27    

Teladoc Health, Inc.(NYSE:TDOC)는 미국 및 국제적으로 가상 의료 서비스를 제공합니다. ARK Investment Management는 Teladoc Health, Inc.(NYSE:TDOC)에 4,477억 달러 상당의 1,890만 주를 보유하고 있으며, 이는 총투자액의 약 3.87%를 차지합니다.  12월 13일, Citi의 애널리스트 Daniel Grosslight는 Teladoc(NYSE:TDOC) 주식에 대해 중립 등급을 유지하고 목표주가를 36달러에서 33달러로 낮추었습니다. 곧 가라앉지 않을 것으로 예상되어 2023년에도 성장이 둔화될 것입니다. 2022년 3분기 말, Insider Monkey 데이터베이스의 27개 헤지펀드는 Teladoc Health, Inc.(NYSE:TDOC)에서 9억 630만 달러 상당의 지분을 보유했으며, 이전 분기의 32개 헤지펀드는 12억 달러였습니다.

자산운용사인 RiverPark Funds는 2022년 1분기 투자자 서신에서 몇 가지 주식을 강조했으며 Teladoc Health, Inc.(NYSE:TDOC)가 그중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다.

“Teladoc은 미국 최대의 원격의료 제공업체이며 최근 국제적으로 확장하기 시작했습니다. TDOC의 플랫폼을 통해 환자-의사 상호작용(1차 의료, 정신 건강 문제 및 만성 질환 관리 포함) 목록이 계속 확장되어 현장 방문에서 전체 비디오 기반 상호작용을 통해 원격으로 수행할 수 있는 것으로 전환할 수 있습니다.. TDOC는 월간 구독 기반 관계를 통해 B2B 및 D2C 기반으로 서비스 플랫폼을 제공합니다. 핵심 B2B 고객을 위해 회사는 대규모 고용주(회사는 현재 Fortune 500대 기업의 50% 이상과 계약을 맺음), 건강 보험, 건강 시스템 및 의료 보험 회사를 포함한 광범위한 단체와 계약을 체결합니다. , 현재 5천만 명 이상의 회원을 보유하고 있습니다. 환자가 이동하는 시간과 기다리는 시간이 줄어들고, 의사는 더 적은 시간에 더 많은 환자를 더 효율적으로 진료하고, 지불자(고용주 및 플랜 스폰서)는 직원들에게 매우 인기 있는 추가 혜택을 제공합니다. 이 B2B 시장은 +$1000억 시장 기회가 될 것으로 예상되며 TDOC는 확실한 글로벌 시장 리더입니다. 디렉트 투 컨슈머 고객을 위해 회사는 개인이 온디맨드 및 예정된 의료 서비스에 저렴하게 액세스 할 수 있도록 현재 보험에서 환급을 제공하지 않는 서비스(예: 연장된 정신 건강 상담)를 제공합니다. … 의사는 더 짧은 시간에 더 많은 환자를 보다 효율적으로 진료할 수 있으며 지불자(고용주 및 보험 스폰서)는 비용을 절감하는 동시에 직원들에게 매우 인기 있는 추가 혜택을 제공할 수 있습니다. 이 B2B 시장은 +$1000억 시장 기회가 될 것으로 예상되며 TDOC는 확실한 글로벌 시장 리더입니다. 디렉트 투 컨슈머 고객을 위해 회사는 개인이 온디맨드 및 예정된 의료 서비스에 저렴하게 액세스 할 수 있도록 현재 보험에서 환급을 제공하지 않는 서비스(예: 연장된 정신 건강 상담)를 제공합니다. … 의사는 더 짧은 시간에 더 많은 환자를 보다 효율적으로 진료할 수 있으며 지불자(고용주 및 보험 스폰서)는 비용을 절감하는 동시에 직원들에게 매우 인기 있는 추가 혜택을 제공할 수 있습니다. 이 B2B 시장은 +$1000억 시장 기회가 될 것으로 예상되며 TDOC는 확실한 글로벌 시장 리더입니다. 디렉트 투 컨슈머 고객을 위해 회사는 개인이 온디맨드 및 예정된 의료 서비스에 저렴하게 액세스 할 수 있도록 현재 보험에서 환급을 제공하지 않는 서비스(예: 연장된 정신 건강 상담)를 제공합니다.

 

7. Shopify Inc.(NYSE: SHOP)

헤지펀드 보유자 수: 62명      

Shopify Inc.(NYSE:SHOP)는 전 세계에 상거래 플랫폼과 서비스를 제공하는 상거래 회사입니다. ARK Investment Management는 총투자액의 약 3.99%를 차지하는 Shopify Inc.(NYSE:SHOP)에 4,609억 달러 상당의 1,330만 주를 보유하고 있습니다. 1월 30일 Roth Capital 애널리스트 Darren Aftahi는 Shopify(NYSE:SHOP) 주식의 등급을 중립에서 매수로 높이고 목표 가격을 38달러에서 56달러로 높였습니다. , Shopify는 2023년에 매출이 20% 성장할 가능성이 있습니다. 

2022년 3분기 투자자 서한에서 자산 관리 회사인 Artisan Partners는 몇 가지 주식을 강조했으며 Shopify Inc.(NYSE:SHOP)도 그중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다.

“Shopify Inc.(NYSE:SHOP)는 소프트웨어, 온라인 상점 및 결제 기술을 통해 2백만 이상의 판매자를 지원하는 선도적인 전자 상거래 플랫폼입니다. Uber와 마찬가지로 Shopify는 회사의 수익 주기와 주가가 상당한 압박에 직면하면서 2분기 중 중간자본 영역으로 돌아왔습니다. 올해 초 회사는 더 큰 브랜드를 위한 Shopify Plus, 물류 서비스, 국제 확장, POS 결제 및 소셜 미디어 기반 상거래를 포함하여 다양한 미래 성장 동인을 지원하기 위한 투자 단계를 시작했습니다. 높은 인플레이션이 소비자 지출에 압박을 가하고 대규모 팬데믹 급증 이후 전자상거래 활동이 정상화됨에 따라 Shopify의 수입은 급격히 감소했습니다. 회사의 자본 집약적 물류 투자의 성공 가능성에 대한 중요한 질문이 있지만, 우리는 주식의 75% 초과 YTD 하락을 이용하고 PMV 추정치보다 크게 할인된 가격으로 GardenSM 포지션을 시작하기로 결정했습니다. 우리의 논문은 상거래가 온라인으로 이동하기 위한 긴 활주로가 여전히 있고 Shopify가 이 시장에서 점유율을 확보할 수 있는 좋은 위치에 있다는 믿음에 근거합니다. 이 회사는 제품(결제 처리, 금융, 배송, 고객 참여 도구 등), 파트너(TikTok, Google, Meta), 판매 채널 및 6,000개 이상의 앱으로 구성된 생태계를 만들어 판매자가 온라인으로 판매하고 직접 관계를 구축할 수 있도록 지원합니다.”

 

6. Roku, Inc.(나스닥: ROKU)

헤지펀드 보유자 수: 33명 

Roku, Inc.(NASDAQ:ROKU)는 TV 스트리밍 플랫폼을 운영합니다. ARK Investment Management는 총투자액의 약 4.27%를 차지하는 Roku, Inc.(NASDAQ:ROKU)에 4,930억 달러 상당의 1,200만 주를 보유하고 있습니다. 11월 2일 Roku Inc. 는 4분기 실적을 발표했으며 주당 손실은 0.88달러로 애널리스트 예상치를 0.34달러 상회했습니다. 이 회사의 매출은 7억 6,137만 달러로 애널리스트 예상치를 6,781만 달러 상회했습니다. Insider Monkey가 추적하는 헤지 펀드 중 런던에 본사를 둔 투자 회사인 ARK Investment Management는 Roku, Inc.(NASDAQ:ROKU)의 최대 주주로 4,931억 달러 이상의 가치가 있는 1,200만 주를 보유하고 있습니다. 

2022년 3분기 투자자 서신에서 자산 관리 회사인 Saga Partners는 몇 가지 주식을 강조했으며 Roku, Inc.(NASDAQ:ROKU)가 그중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다.

“Portfolio는 2020년 3분기에 Roku를 처음 인수했습니다. The Trade Desk에 대한 투자와 커넥티드 TV(CTV)에서의 중요성을 고려할 때 우리가 밀접하게 따랐던 회사였습니다. Roku는 CTV 시장 점유율을 지속적으로 인상적으로 성장시켰고 Roku의 성공을 가져온 근본적인 역학을 이해하기 위해 약간의 추가 작업이 필요했습니다. 연결된 TV 환경을 둘러싼 오해가 있는 것 같습니다. 이전 편지에서 주제에 대해 광범위하게 작성하지 않았기 때문에 아래 공간의 기본 역학에 대한 배경 정보를 조금 더 제공하는 것이 도움이 될 것이라고 생각했습니다. 

 

 

5. UiPath Inc.(NYSE: PATH)

헤지펀드 보유자 수: 26명    

UiPath Inc.(NYSE:PATH)는 주로 미국, 루마니아 및 일본에서 다양한 RPA(로봇 프로세스 자동화) 설루션을 제공하는 엔드 투 엔드 자동화 플랫폼을 제공합니다. ARK Investment Management는 UiPath Inc.(NYSE:PATH)에 5,599억 달러 상당의 4,400만 주를 보유하고 있으며 전체 투자액의 약 5.85%를 차지합니다. 12월 1일, UiPath Inc. 는 4분기 실적을 발표하여 주당 순이익을 0.05달러로 보고하여 애널리스트 예상치를 0.06달러 상회했습니다. 회사의 매출은 2억 6,274만 달러로 애널리스트 예상치를 681만 달러 상회했습니다. 1월 10일, Barclays 애널리스트 Raimo Lenschow는 UiPath(NYSE: PATH) 주식에 대해 Equal Weight 등급을 유지하고 거시 경제 역풍에도 불구하고 2023년 미국 소프트웨어에 대한 높은 추정치를 언급하면서 목표 가격을 15달러에서 13달러로 낮췄습니다. 2022년 3분기 말, Insider Monkey 데이터베이스에 있는 26개의 헤지펀드가 UiPath Inc.(NYSE:PATH)의 지분을 9억 9,360만 달러 상당으로 보유했으며, 이전 분기의 24개 헤지펀드는 13억 달러였습니다.

자산 관리 회사인 ClearBridge Investment는 2022년 1분기 투자자 서한에서 몇 가지 주식을 강조했으며 UiPath Inc.(NYSE:PATH)가 그중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다.

“지난 3개월 동안 자동화 소프트웨어에 대한 새로운 시장 진출 전략이 단기 실행에 영향을 미칠 수 있다고 믿기 때문에 원래 논문이 변경되어 유사하게 UiPath Inc.(NYSE:PATH)를 종료했습니다. 우리는 프로세스 자동화가 성장하는 시장이라고 생각하지만, 거시적 환경이 느려지면 단일 설루션이 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 제품을 번들로 묶을 수 있는 소프트웨어 제공업체의 플랫폼 설루션보다 더 취약할 수 있습니다. 또한 회사는 경제가 더 취약한 유럽에서 판매되는 중요한 구성 요소를 가지고 있습니다.”

 

4. 블록(NYSE: SQ)

헤지펀드 보유자 수: 75명   

Block, Inc.(NYSE:SQ)는 판매자가 카드 결제를 수락하고 보고 및 분석과 익일 정산을 제공할 수 있는 도구를 만듭니다. ARK Investment Management는 총투자액의 약 4.9%를 차지하는 Block, Inc.(NYSE:SQ)에 5,658억 달러 상당의 900만 주를 보유하고 있습니다. 12월 12일 Mizuho 애널리스트 Dan Dolev는 Block, Inc.(NYSE:SQ) 주식에 대해 중립 등급을 유지하고 회사의 FinTech & Payments 팀 구성원이 2023년 증가하는 비율의 배경에 대한 그룹의 하위 부문.

2022년 2분기 투자자 서신에서 자산 관리 회사인 Baron Funds는 몇 가지 주식을 강조했으며 Block, Inc.(NYSE:SQ)가 그중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다.

“Block, Inc. 는 중소기업에 POS 기술을 제공하고 개인을 위한 금융 서비스의 Cash App 생태계를 운영합니다. 캐시 앱의 강점을 상쇄하는 판매자 비즈니스의 완만 한 성장과 혼합된 분기별 결과로 인해 주가가 하락했습니다. 최근에 인수한 Afterpay의 통합이 순조롭게 진행되고 있고 신용 지표가 건전한 상태를 유지하고 있지만 지금 지불하는 나중에 지불하는 비즈니스는 경쟁 강도가 높아져 둔화되었습니다. 우리는 Block의 긴 성장 활주로, 지속 가능한 경쟁 우위 및 고유한 기업 문화로 인해 주식을 계속 소유하고 있습니다.” 

 

3. Tesla, Inc.(나스닥: TSLA)

헤지펀드 보유자 수: 88   

Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA)는 전기 자동차, 에너지 생성 및 저장 시스템을 설계, 개발, 제조, 임대 및 판매합니다. ARK Investment Management는 Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA)에 5,698억 달러 상당의 460만 주를 보유하고 있으며, 이는 총투자액의 약 4.93%를 차지합니다. 1월 25일 Tesla Inc. 2022년 4분기 실적은 주당 1.19달러로 애널리스트 추정치 1.11달러를 상회했습니다. 해당 기간 동안의 수익은 243억 2천만 달러로 애널리스트 예상치를 1천721만 달러 상회했습니다. 12월 22일 Canaccord 애널리스트 George Gianarikas는 Tesla, Inc.(NASDAQ: TSLA) 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표주가를 $304에서 $275로 낮추어 최근 주가 폭락이 회사 주식 역사상 최악임을 강조했습니다. 2022년 3분기 말, Insider Monkey 데이터베이스에 있는 88개의 헤지펀드가 Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA)의 지분을 74억 달러 상당으로 보유했으며, 이전 분기의 73개 헤지펀드는 72억 달러였습니다. 

2022년 2분기 투자자 서신에서 자산 관리 회사인 Baron Funds는 몇 가지 주식을 강조했으며 Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA)가 그중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다.

“2014년 Tesla(NASDAQ:TSLA)에 투자하기 전에 Roger에게 전화를 걸어 Elon Musk의 전기 자동차 사업이 성공할 것이라고 생각하는지 물었습니다. 나는 내연 기관(ICE)으로 구동되는 자동차를 판매하는 대리점의 소유주인 Roger가 Tesla의 전망에 대해 호의적인 의견을 가질 것이라고 믿지 않았습니다. 그것은 주로 두 가지 이유 때문이었습니다.

첫째, 자동차 제조 및 유통은 비정상적으로 복잡하고 자본 집약적이며 규제가 심하여 수익성에 문제가 있습니다.

둘째, ICE 모터가 장착된 자동차는 광범위한 연간 유지 보수가 필요하며 자동차 판매 수익이 아닌 딜러 서비스 수익이 영구 라이선스 ICE 자동차 대리점의 수익에 가장 중요한 기여를 합니다.

Penske Automotive Group은 주로 ICE 자동차 딜러입니다. 전기 자동차는 배터리로 구동되고 서비스가 거의 필요하지 않기 때문에 프랜차이즈 대리점은 EV 자동차가 아닌 ICE를 판매하도록 유인됩니다. 또한 Roger는 General Motors의 장기 이사였습니다. 제너럴 모터스의 ICE 자동차 사업은 Tesla가 성공하면 중단될 것입니다.

 

2. Zoom Video Communications, Inc.(나스닥: ZM)

헤지펀드 보유자 수: 40명 

Zoom Video Communications, Inc.(NASDAQ:ZM)는 미주, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카에서 통합 커뮤니케이션 플랫폼을 제공합니다. ARK Investment Management는 전체 투자의 약 6.23%를 차지하는 Zoom Video Communications, Inc.(NASDAQ:ZM)에 7,190억 달러 상당의 1,060만 주를 보유하고 있습니다. 

2022년 1분기 투자자 서신에서 자산 관리 회사인 Horos Asset Management는 몇 가지 주식을 강조했으며 Zoom Video Communications, Inc.(NASDAQ:ZM)가 그중 하나였습니다. 기금이 말한 내용은 다음과 같습니다.

“최근 투자 커뮤니티에서 가장 주목을 받고 있는 다른 자산군은 어떻습니까? 여기서 우리는 세 가지 주요 그룹을 구분할 수 있습니다. 첫째, 투자자들에게 큰 미래 성장 전망을 확신시켜 밸류에이션을 비합리적인 수준으로 끌어올린 수익 없는 기업들입니다. 거의 2년 전에 언급한 명확한 예는 시가총액이 IBM과 같은 회사를 능가하거나 Cisco Systems에 근접한 Zoom Video Communications(“Zoom”)입니다. 음, 우리가 이 이상한 상황에 대해 글을 썼을 때부터 오늘까지 Zoom 주가는 거의 80%나 폭락했습니다.

따라서 금리가 오르면(또는 오를 것으로 예상되면) 회사 가치에 부정적인 영향을 미칩니다. 이것은 오늘날 현금을 거의 창출하지 못하고 시장이 미래에 많은 현금을 창출할 것으로 기대하는 기업에 특히 해당됩니다. 따라서 미래에 많은 현금 창출을 약속한 회사(예: Zoom)의 심각한 손실입니다.”

 

1. Exact Sciences Corporation(NASDAQ: EXAS)

헤지펀드 보유자 수: 34명    

Exact Sciences Corporation(NASDAQ:EXAS)은 미국 및 국제적으로 암 검진 및 진단 테스트 제품을 제공합니다. ARK Investment Management는 전체 투자의 약 6.88%를 차지하는 Exact Sciences Corporation(NASDAQ:EXAS)에 7,942억 달러 상당의 1,600만 주를 보유하고 있습니다.  2022년 3분기 말, Insider Monkey 데이터베이스에 있는 34개의 헤지펀드가 Exact Sciences Corporation(NASDAQ:EXAS)의 지분을 9억 2,190만 달러 상당으로 보유하고 있었습니다. 이전 분기의 28개는 11억 달러였습니다.

 

 

 

출처:인사이드몽키

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