높은 성장과 배당금 지급의 두 마리 토끼를 잡는 주식 10 종목

높은 성장은 사람들마다 다른 정의를 가질 수 있지만 여기선 고성장 주식을 애널리스트가 향후 5년 동안 연평균 10% 이상 EPS 증가가 예상되는 주식으로 정의합니다. 일반적으로 고성장 주식에서 배당주를 찾는 것은 쉽지 않지만 두 가지 기준을 모두 충족하는 주식 10 종목을 찾았습니다.

 

 

고성장 배당금 지급 주식 10 종목

10. 블랙스톤 주식회사(NYSE: BX)
향후 5년 EPS 비율: 10.34%
2/19 기준 배당수익률: 6.26%

Blackstone Inc.(NYSE:BX)는 분석가들이 향후 5년 동안 연평균 10.34%의 EPS 성장을 기대하는 선도적인 사모펀드 회사입니다. 높은 금리는 부채 비용 측면에서 역풍이지만 Blackstone Inc. (NYSE:BX)는 AUM 증가로 인한 수익 성장 잠재력이 있습니다. 2월 19일 현재 Blackstone Inc.(NYSE:BX)의 배당수익률은 6.26%로, 우리가 고성장 배당금을 지급하는 주식 10개 목록에서 가장 높은 배당수익률을 기록하고 있습니다. 높은 수익률은 더 높은 위험을 의미할 수 있다는 점을 감안할 때 미국 경제가 경기 둔화나 경기 침체를 겪을 경우 회사의 단기 결과는 그다지 강하지 않을 수 있습니다.

 

9. 코스트코 홀세일 코퍼레이션(NASDAQ: COST)
향후 5년 EPS 비율: 10.40%
2/19 기준 배당수익률: 0.71%

코스트코 홀세일 코퍼레이션(NASDAQ:COST)은 2022년 11월 20일 현재 전 세계적으로 LTM 매출이 2,267억 달러, 1억 2,400만 평방피트, 304,000명의 직원을 보유한 세계 최대 소매업체 중 하나입니다. 100만 명의 총 카드 소지자, 회사는 또한 43억 달러의 LTM 회비를 가지고 있습니다. 상당한 규모를 고려할 때 Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)은 소규모 소매업체에 비해 경쟁 우위가 있습니다. 지속적인 성장이 예상됨에 따라 애널리스트들은 회사가 향후 5년 동안 연평균 10.40%의 EPS 성장을 기대하고 있습니다. 2/19 기준 배당수익률도 0.71%였다. 배당 측면에서 Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)은 2004년 5월 이후 연평균 13%의 복합 성장률로 배당금을 늘렸습니다.

 

8. 마이크로소프트사(나스닥: MSFT)
향후 5년 EPS 비율: 11.77%
2/19 기준 배당수익률: 1.05%

Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)은 20년 연속 연간 배당금을 인상한 선도적인 소프트웨어 회사입니다. 최근 회사의 매출 성장이 둔화되고 이익이 줄어들었지만 애널리스트들은 장기적 추세로 인해 회사가 성장할 것으로 기대합니다. 2022년 12월 31일 마감된 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)의 분기인 2023 회계연도 2분기에 회사의 매출은 전년 대비 2% 증가한 527억 달러, 조정 희석 EPS는 전년 대비 6% 감소한 2.32달러였습니다. 그럼에도 불구하고 Microsoft Corporation(NASDAQ:MSFT)의 클라우드 매출은 전년 대비 22% 증가한 271억 달러를 기록했으며 회사의 EPS Next 5년 비율은 11.77%입니다.

 

7. 디어 앤 컴퍼니(NYSE: DE)
향후 5년 EPS 비율: 12.82%
2/19 기준 배당수익률: 1.11%

Deere & Company(NYSE:DE)는 애널리스트들이 향후 5년 동안 연간 EPS를 평균 12.82% 증가시킬 것으로 추정하는 농업 및 건설 분야의 중장비 제조업체입니다. 수익 추정치 측면에서 분석가들은 회사가 FY2022에 주당 $22.84, FY2023에 주당 $29.37, FY2024에 주당 $30.94, FY2025에 주당 $32.86를 벌 것으로 예상합니다. Deere & Company(NYSE:DE)의 연간 배당금은 주당 4.80달러(2/19 기준 배당수익률 1.11%)에 불과하지만 EPS가 상승하면 향후 5년 동안 배당금이 상당히 증가할 수 있습니다. 예상대로.

 

6. 자동 데이터 처리(NASDAQ: ADP)
향후 5년 EPS 비율: 13.43%
2/19 기준 배당수익률: 2.19%

자동 데이터 처리(NASDAQ:ADP)는 전 세계적으로 4천만 명 이상의 근로자에게 급여를 제공하는 인적 자본 관리 소프트웨어 및 설루션 분야의 선두 업체입니다. 2022년 11월 회사 이사회는 분기별 현금 배당금을 주당 연간 5달러로 0.21달러 인상하는 것을 승인했습니다. 분기별 배당금이 20% 증가한 것은 48년 연속 연간 배당금 증가였습니다. 자동 데이터 처리(NASDAQ:ADP)도 향후 5년간 연평균 13.43%의 연간 EPS를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 자동 데이터 처리(NASDAQ:ADP)와 마찬가지로 Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW), Mastercard Incorporated(NYSE:MA) 및 ASML Holding NV(NASDAQ:ASML)는 연평균 EPS가 100% 증가할 것으로 예상되는 배당주입니다.

 

 

5. SAP SE(NYSE: SAP)
향후 5년 EPS 비율: 15.41%
2/19 기준 배당수익률: 1.77%

SAP SE(NYSE:SAP)는 2/19 기준 연간 주당 배당금이 $2.08이고 배당수익률이 1.77%인 선도적인 소프트웨어 엔터프라이즈 회사입니다. 2022년 SAP SE(NYSE:SAP) CEO인 Christian Klein은 “SAP는 그 어느 때보다 탄력적입니다. 우리는 2022년을 강력한 클라우드 모멘텀이 지속되고 4분기에 영업 이익 성장으로 복귀하여 중요한 변곡점을 기록하면서 2022년을 마감합니다. 2023년으로 향하면서 이것은 우리에게 매출 성장과 두 자릿수 비 IFRS 영업 이익 성장을 가속화하겠다는 약속을 이행할 수 있다는 큰 자신감을 줍니다.”

 

4. Visa Inc.(NYSE: V)
향후 5년 EPS 비율: 15.48%
2/19 기준 배당수익률: 0.81%

Visa Inc.(NYSE:V)는 커머스 및 전자상거래의 지속적인 성장이 예상되는 점을 감안할 때 분석가들이 향후 5년 동안 연평균 15.48%의 EPS 증가를 지속할 것으로 예상하는 거대 결제 네트워크 기업입니다. 특히 분석가들은 Visa Inc.(NYSE:V)가 FY2022에 주당 $7.42, FY2023에 주당 $8.46, FY2024에 주당 $9.69, FY2025에 주당 $11.21의 수익을 올릴 것으로 보고 있습니다. Visa Inc.(NYSE:V)는 14년 연속 연간 배당금을 인상했으며 2/19 현재 배당수익률은 0.81%입니다. 2023년 2월 CFPB는 과도한 신용 카드 연체료를 최대 $41의 기존 연체료에서 $8로 억제하는 규칙을 제안했습니다. 주가 반응 측면에서 Visa Inc.(NYSE:V) 주가는 뉴스 이후 며칠 동안 그다지 하락하지 않았으며 규칙 제안이 회사의 성장에 얼마나 영향을 미칠지 명확하지 않습니다.

 

3. 찰스 슈왑 코퍼레이션(NYSE: SCHW)
향후 5년 EPS 비율: 18.46%
2/19 기준 배당수익률: 1.25%

Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW)은 3,380만 개의 활성 중개 계좌, 240만 명의 기업 퇴직 계획 가입자, 170만 개의 은행 계좌, 7조 500억 달러의 고객 자산을 보유한 선도적인 금융 서비스 제공업체입니다. 지난 1월 회사 이사회는 분기별 현금 배당금을 보통주당 0.25달러로 14% 인상하여 2월 19일 기준 배당수익률이 1.25%가 되도록 승인했습니다. 수익 성장 측면에서 Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW)은 향후 5년간 EPS 비율이 18.46%라는 점을 감안할 때 매수할 고성장 배당금 지급 주식 10개 목록에서 3위를 차지했습니다.

 

2. Mastercard Incorporated(NYSE: MA)
향후 5년 EPS 비율: 20.34%
2/19 기준 배당수익률: 0.63%

Mastercard Incorporated(NYSE:MA)는 2/19 현재 배당수익률이 0.63%인 선도적인 결제 운영업체입니다. 더 높은 인플레이션에도 불구하고 회사는 재무 결과 측면에서 비교적 좋은 성과를 거두었습니다. 4분기 Mastercard Incorporated(NYSE:MA)의 순매출은 전년 대비 12% 증가한 58억 달러를 기록했으며 4분기 총 달러 규모는 전년 대비 8% 증가했습니다. 4분기 조정 순이익은 25억 달러, 조정 희석 EPS는 2.65달러였습니다. 2022년 한 해 동안 회사의 총 달러 규모는 전년 대비 12% 증가했고, 조정 순수익은 전년 대비 18% 증가한 222억 달러, 조정 희석 EPS는 전년 대비 27% 증가한 10.65달러를 기록했습니다. 2022년 내내 Mastercard Incorporated(NYSE:MA)도 88억 달러의 비용으로 2,570만 주를 재매입했으며 회사는 19억 달러의 배당금도 지불했습니다. Mastercard Incorporated(NYSE:MA)의 향후 5년 EPS 비율은 20.34%입니다.

 

1. ASML Holding NV(나스닥: ASML)
향후 5년 EPS 비율: 29.80%
2/19 기준 배당수익률: 1.53%

ASML Holding NV(NASDAQ:ASML)는 애널리스트들이 회사가 향후 5년 동안 연평균 29.8%의 EPS 성장을 기대한다는 점을 감안할 때 매수할 10대 고성장 배당금 지급 주식 목록에서 1위를 차지한 선도적인 반도체 장비 생산업체입니다. 이 회사는 상당한 규모를 가지고 있고 매우 중요한 산업의 최첨단에 있기 때문에 꽤 수익성이 있습니다. 2022년 4분기 ASML Holding NV(NASDAQ:ASML)는 순매출 64억 유로, 총 마진 51.5%, 순이익 18억 유로를 기록했으며 2022년에는 순매출 212억 유로, 총마진을 기록했습니다. 50.5%, 순이익은 56억 유로입니다. ASML Holding NV(NASDAQ:ASML)는 2023년 1월에 2023년 순수익이 2022년에 비해 25% 이상 성장할 것으로 예상한다고 발표하면서 회사는 2023년 상당히 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

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