우리는 브리지워터 어소시에이츠가 투자한 회사를 확인하기 위해 지난해 4분기 SEC에 제출한 자료를 샅샅이 뒤졌습니다. 그리고 이 중에 브리지워터 어소시에이츠가 투자한 상위 15개 회사를 찾았습니다.
15. 화이자(NYSE: PFE)
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 1억 4천만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 77
Pfizer Inc.(NYSE:PFE)는 뉴욕주 뉴욕에 본사를 둔 거대 제약 회사입니다. 이 회사는 의약품과 백신을 연구, 개발 및 판매합니다. 또한 의약품 제조를 위해 다른 회사에 제조 시설을 제공합니다. Bridgewater Associates는 2022년 12월 말까지 Pfizer Inc.(NYSE:PFE)의 1억 4천만 달러 지분을 보유했으며, 이는 270만 주를 통해 이루어졌습니다. 이 회사는 현재 판매가 감소함에 따라 코로나 바이러스 치료제 Paxlovid를 공격적으로 마케팅하고 있습니다. 작년 3분기 말까지 Insider Monkey가 조사한 920개의 헤지펀드 중 77개가 Pfizer Inc.(NYSE:PFE)에 투자했습니다. Pfizer Inc.(NYSE:PFE)의 최대 투자자는 Cliff Asness의 AQR Capital Management로 4억 6,700만 달러 상당의 1,060만 주를 소유하고 있습니다.
14. Colgate-Palmolive Company(NYSE: CL )
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 1억 4,900만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 57
Colgate-Palmolive Company(NYSE:CL)는 치약, 샴푸, 데오드란트, 치과 치료 의약품과 같은 다양한 제품을 판매하는 미국 소비재 회사입니다. 이 회사는 뉴욕 주 뉴욕에 있습니다. Colgate-Palmolive Company(NYSE:CL)는 2023년 2월 박테리아 감염 위험으로 인해 Fabuloso 다목적 세정제를 리콜한 후 얼굴이 붉어졌습니다. 달리오 씨의 헤지펀드는 2022년 4분기 180만 주를 소유해 1억 4900만 달러의 회사 지분을 보유했고, 지난 분기에는 인사이더 몽키가 조사한 920개 헤지펀드 중 57개가 이 회사에 투자했다. Dan Loeb의 Third Point는 Colgate-Palmolive Company(NYSE:CL)의 최대 투자자입니다. 8억 1,100만 달러 상당의 1,150만 주를 소유하고 있습니다.
13. Visa Inc.(NYSE: V )
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 1억 7,400만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 165
Visa Inc.(NYSE:V)는 은행에 소비자용 직불카드 및 신용카드를 제공하고 판매자에게 지불금 징수 플랫폼을 제공하는 결제 플랫폼 제품 및 서비스 회사입니다. 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다. Bridgewater Associates는 2022년 마지막 분기에 1억 7,400만 달러 투자를 위해 Visa Inc.(NYSE:V) 주식 838,784주를 소유했습니다. 다른 회사들이 직원을 해고하는 동안 회사는 실제로 2023년 2월 애틀랜타에 사무실을 열면서 더 많은 직원을 고용할 계획입니다. Insider Monkey의 2022년 9월 분기 설문 조사에서 920개 헤지 펀드 중 165개가 Visa Inc.( 뉴욕증권거래소:V). 이 중에서 Visa Inc.(NYSE:V)의 최대 투자자는 Chris Hohn의 TCI Fund Management로 40억 달러 상당의 1,900만 주를 소유하고 있습니다.
12. 몬델레즈 인터내셔널(NASDAQ: MDLZ )
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 1억 9,200만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 52
Mondelez International, Inc.(NASDAQ:MDLZ)는 일리노이주 시카고에서 운영되는 식품 및 음료 회사입니다. 이 회사는 스낵, 가루 음료 및 기타 제품을 판매합니다. Mondelez International, Inc.(NASDAQ:MDLZ)는 상품이 제품의 주요 구성 요소를 형성하기 때문에 현재 유럽에서 밀 농업을 지속 가능하게 만드는 데 막대한 투자를 하고 있습니다. Bridgewater Associates는 2022년 4분기에 280만 주를 소유하여 회사의 지분 1억 9,200만 달러를 보유했습니다. Insider Monkey는 작년 3분기 동안 920개의 헤지 펀드 포트폴리오를 조사하여 52개가 Mondelez International, Inc.(NASDAQ:MDLZ)에 투자했음을 발견했습니다. Mondelez International, Inc.(NASDAQ:MDLZ)의 최대 주주는 Josh Overdeck과 David Siegel의 John Overdeck이며 David Siegel은 2억 2천만 달러 상당의 4백만 주를 소유하고 있습니다.
11. 애보트 연구소(NYSE: ABT )
브리지워터 어소시에이츠의 2022년 4분기 지분: 2억 4300만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 62
Abbott Laboratories(NYSE:ABT)는 의약품, 영양 제품 및 의료 기기를 제조 및 판매하는 다각화된 의료 회사입니다. 이 회사는 일리노이주 노스 시카고에 있습니다. Abbott Laboratories(NYSE:ABT)의 지난해 미국 내 분유 부족 문제는 법무부가 본질이 불분명한 조사에서 회사를 조사하고 있기 때문에 계속해서 골칫거리를 야기하고 있습니다. Insider Monkey가 조사한 920개 헤지펀드 중 62개가 2022년 9월에 회사에 투자했습니다. Ray Dalio의 Bridgewater Associates는 Abbott Laboratories(NYSE:ABT) 주식 220만 주를 2억 4,300만 달러의 지분으로 소유하고 있습니다. Abbott Laboratories(NYSE:ABT)의 최대 투자자는 10억 달러 상당의 930만 주를 소유한 Ken Fisher의 Fisher Asset Management입니다.
Vulcan Value Partners는 2022년 4분기 투자자 서한에서 이 회사를 언급하면서 다음과 같이 설명했습니다.
애보트 연구소(NYSE:ABT)는 세계에서 가장 크고 가장 다각화된 의료 서비스 회사 중 하나입니다. 진단, 의료 기기, 영양 제품 및 기존 의약품의 네 가지 부문에서 운영됩니다. 이 회사는 COVID-19 신속 진단 테스트의 개발 및 배포 분야에서 글로벌 리더로 빠르게 자리 잡았습니다. 결과적으로 대유행 기간 동안 수익 및 이익 성장이 가속화되었습니다. 테스트에 대한 수요가 보다 지속 가능한 수준으로 둔화되면서 회사는 어려운 수익 비교에 직면해 있습니다. 또한 Abbott는 특정 유아용 분유 제품을 자발적으로 회수하고 제품을 제조하는 미시간 공장을 폐쇄하여 실적 비교에 더 많은 압력을 가했습니다. 공장은 생산을 재개했고 Abbott는 잃어버린 시장 점유율을 되찾고 있습니다. 우리는 이러한 사건들, 하나는 긍정적이고 다른 하나는 부정적이라고 믿습니다.
10. CVS 건강 공사(NYSE: CVS )
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 2억 5,500만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 67
CVS Health Corporation(NYSE:CVS)은 고객이 건강 보험에 가입하고, 약국에서 네트워크를 관리하고, 일반 사람들이 처방약과 비처방약을 구매할 수 있도록 하는 의료 서비스 제공업체입니다. CVS Health Corporation(NYSE:CVS)은 2023년 2월에 무려 95억 달러에 1차 의료 서비스 제공자를 인수하겠다고 발표하면서 보험에서 벗어나 비즈니스 모델을 다양화하느라 분주합니다. 2022년 9월 말까지 Insider Monkey가 조사한 920개의 헤지 펀드 중 67개가 회사에 투자했으며 Ray Dalio의 헤지 펀드는 연말에 2억 5,500만 달러의 지분을 보유했습니다. CVS Health Corporation(NYSE:CVS)의 최대 투자자는 Cliff Asness의 AQR Capital Management로 3억 6,500만 달러 상당의 380만 주를 소유하고 있습니다.
9. 스타벅스 코퍼레이션(NASDAQ: SBUX )
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 2억 5,900만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 54
Starbucks Corporation(NASDAQ:SBUX)은 전 세계에 수천 개의 매장을 보유한 스페셜티 커피 소매업체입니다. 워싱턴 주 시애틀에 본사를 두고 있습니다. Starbucks Corporation(NASDAQ:SBUX)은 현재 전국노동관계위원회(National Labor Relations Board)가 2023년 2월 회사에 노조 결성에 찬성하는 바리스타를 표적으로 삼는 것을 중단하라고 명령하면서 많은 논란에 직면해 있습니다. 2022년 3분기 Insider Monkey가 조사한 920개의 헤지펀드 중 회사에 투자했습니다. 다음 분기에 Bridgewater Associates는 2억 5,900만 달러 상당의 Starbucks Corporation(NASDAQ:SBUX) 주식 260만 주를 소유했습니다. Ken Fisher의 Fisher Asset Management는 Starbucks Corporation(NASDAQ:SBUX)의 최대 투자자입니다. 10억 달러 가치의 1000만 주를 소유하고 있습니다.
8. Pinduoduo Inc.(나스닥: PDD )
브리지워터 어소시에이츠의 2022년 4분기 지분: 2억 9,700만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 54
Pinduoduo Inc.(NASDAQ:PDD)는 장난감, 가전제품, 의류, 신발, 식품 및 음료와 같은 다양한 제품을 판매하는 중국 인터넷 소매업체입니다. Pinduoduo Inc.(NASDAQ:PDD)는 2023년 2월 슈퍼볼 기간 동안 광고를 구매하는 드문 중국 기업이 되면서 주목을 받았습니다. 2022년 12월 말까지 Mr. Dalio의 헤지 펀드는 360만 주를 통해 회사의 2억 9,700만 달러 지분을 보유했으며, 2022년 3분기에는 Insider Monkey 연구의 일부인 920개 헤지 펀드 포트폴리오 중 54개가 Pinduoduo Inc의 지분을 보유했습니다. (나스닥:PDD). Bridgewater 다음으로 Jim Simons의 Renaissance Technologies는 Pinduoduo Inc.(NASDAQ:PDD)의 최대 투자자입니다. 2억 7,400만 달러 상당의 330만 주를 소유하고 있습니다.
7. 맥도널드(NYSE: MCD )
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 4억 1,600만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 53
McDonald's Corporation(NYSE:MCD)은 세계에서 가장 유명하고 규모가 큰 패스트푸드 체인 중 하나입니다. 전 세계에 수만 개의 레스토랑이 있습니다. 인공 지능에 대한 최근의 과대 선전에 힘입어 McDonald's Corporation(NYSE:MCD)도 레스토랑에서 자동화된 AI 기반 주문 시스템을 구현하고 있습니다. Bridgewater Associates의 2022년 4분기 회사 지분은 4억 1,600만 달러였으며 150만 주를 통해 나왔습니다. 작년 3분기 말까지 Insider Monkey 연구의 일부인 920개 헤지펀드 중 53개가 McDonald's Corporation(NYSE:MCD)의 주식을 보유하고 있었습니다. 우리 데이터베이스에서 McDonald's Corporation(NYSE:MCD)의 두 번째로 큰 투자자는 2억 8,800만 달러 상당의 100만 주를 소유하고 있는 Jim Simons의 Renaissance Technologies입니다.
6. 코스트코 홀세일 코퍼레이션(NASDAQ:COST)
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 4억 2,700만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 69
Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)은 워싱턴주 이사콰에 본사를 둔 할인점 회사입니다. 이 회사는 영국, 푸에르토리코, 대만, 중국, 호주 및 기타 국가에 매장을 두고 전 세계적으로 사업을 영위하고 있습니다. Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)은 2023년 2월 회사가 장애를 적절하게 수용하지 못한 후 불만을 품은 고객에게 170만 달러를 지불하라는 캘리포니아 법원의 명령을 받았을 때 약간의 법적 차질을 겪었습니다. Insider Monkey는 2022년 9월 분기에 920개의 헤지 펀드 보유를 살펴보고 69개가 회사에 투자했음을 알아냈습니다. Ray Dalio의 Bridgewater 직원은 2022년 4분기에 Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)에 4억 2,700만 달러를 투자했습니다. 회사 주식 937,521주를 소유했기 때문입니다. Costco Wholesale Corporation(NASDAQ:COST)의 최대 투자자는 11억 달러 상당의 250만 주를 소유한 Ken Fisher의 Fisher Asset Management입니다. Madison Investment Management는 2022년 4분기 투자자 서신에서 다음과 같이 회사를 언급했습니다.
“ 코스트코 홀세일 코퍼레이션 (나스닥:COST) 주가는 11월 판매 결과가 소비자 둔화를 보여주면서 하락했습니다. 11월 판매 둔화에 이어 예상보다 낮은 마진으로 1분기 약간의 손실이 발생했습니다. 코스트코는 트레이드 다운은 보이지 않지만 개인 상표 보급률은 완만하게 증가했다고 언급했습니다. 트래픽은 계속해서 긍정적이며 코스트코는 강력한 가치 제안으로 인해 더욱 어려운 거시적 환경에서 좋은 위치를 유지하고 있습니다.”
5. 월마트(NYSE: WMT )
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 4억 8,200만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 68
Walmart Inc.(NYSE:WMT)는 직원과 매장 측면에서 모두 세계 최대의 소매 회사 중 하나입니다. 이 회사는 전 세계적으로 200만 명 이상의 직원과 1만 개 이상의 매장을 보유하고 있습니다. 월마트(Walmart Inc., NYSE:WMT)는 2023년 2월 직원들이 고용을 유지하기 위해 재배치하도록 요청하면서 미국의 3개 기술 허브를 폐쇄한다고 발표했습니다. Insider Monkey가 조사한 920개 헤지펀드 중 68개가 2022년 3분기에 회사 지분을 소유했습니다. Bridgewater Associate의 Walmart Inc.(NYSE:WMT) 지분은 2022년 12월 말 현재 4억 8,200만 달러의 가치가 있습니다. 그것은 340만 주를 소유한 펀드를 통해 나왔습니다. Walmart Inc.(NYSE:WMT)의 최대 투자자는 11억 달러 상당의 840만 주를 소유한 Ken Fisher의 Fisher Asset Management입니다.
4. 코카콜라 컴퍼니(NYSE: KO )
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 5억 3,500만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 59
The Coca-Cola Company(NYSE:KO)는 다양한 청량음료, 에너지 음료 및 기타 제품을 포트폴리오에 포함하는 다국적 식품 및 음료 대기업입니다. 2022년 12월 분기가 종료되면서 SEC 제출 자료에 따르면 Ray Dalio의 헤지펀드는 5억 3,500만 달러 상당의 The Coca-Cola Company(NYSE:KO) 주식 840만 주를 소유하고 있었습니다. 4분기 실적의 일환으로 The Coca-Cola Company(NYSE:KO)는 2023년 2월 가격을 계속 인상할 것이라고 밝혔습니다. 920개 헤지펀드를 대상으로 한 Insider Monkey의 2022년 9월 분기 설문조사에서 59개가 The Coca-Cola Company(NYSE:KO)의 주식을 매입한 것으로 나타났습니다. 이 중에서 Jim Simons의 Renaissance Technologies는 Mr. Dalio의 회사 다음으로 The Coca-Cola Company(NYSE:KO)의 최대 주주입니다. 2억 9,200만 달러 상당의 450만 주를 소유하고 있습니다.
Rowan Street Capital은 최신 투자자 편지에서 회사를 언급하면서 다음과 같이 설명했습니다.
“ The Coca-Cola Company (NYSE:KO)를 예로 들어 보겠습니다. 배당수익률은 2.8%이고, 향후 4년간 수익은 연간 3.6% 증가할 것으로 예상되며, 수익 배수는 현재 24배입니다(내년 예상 수익 기준). KO는 빈약한 성장을 하고 있기 때문에 24배의 수익을 지불하는 것이 그다지 매력적이지 않다고 주장할 수 있습니다. 배수가 향후 3-5년 동안 일정하게 유지될 것이라고 가정하면 연간 예상 수익률은 2.8%+3.6% = 6.4%(현재 보고된 인플레이션율보다 낮고 무위험 수익률보다 약간 높을 뿐입니다. 4%).”
3. PepsiCo, Inc.(나스닥: PEP )
브리지워터 어소시에이츠의 2022년 4분기 지분: 5억 4,500만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 72
PepsiCo, Inc.(NASDAQ:PEP)는 또 다른 다국적 식품 및 음료 대기업으로, 전 세계에 진출하고 수많은 제품 라인업을 갖추고 있습니다. CocaCola 다음으로 PepsiCo, Inc.(NASDAQ:PEP)는 Ray Dalio의 다음으로 큰 투자이며 5억 4,500만 달러의 지분으로 판단할 때 그에게는 코카콜라 대신 Pepsi가 있는 것으로 보입니다. Insider Monkey는 2022년 3분기에 920개의 헤지 펀드 포트폴리오를 스캔하여 72개가 회사에 투자했음을 발견했습니다. 따라서 헤지펀드 세계에서도 코카콜라보다 펩시가 더 나은 것 같습니다. PepsiCo, Inc.(NASDAQ:PEP)는 현재 데이터 유출로 이어진 보틀링 벤처에 대한 바이러스 공격과 싸우고 있습니다. PepsiCo, Inc.(NASDAQ:PEP)의 최대 헤지 펀드 투자자는 10억 달러 상당의 660만 주를 소유하고 있는 Terry Smith의 Fundsmith LLP입니다.
2. 존슨 앤 존슨(NYSE: JNJ )
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 6억 3천만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 85
Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)은 의약품, 백신, 의료 제품 및 의료 기기를 판매하는 미국의 다각화된 의료 회사입니다. 석면으로 오염된 제품을 목격한 Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)의 베이비파우더 스캔들은 2023년 2월 뉴저지에서 제기된 소송이 새로운 판사를 받으면서 새로운 국면을 맞았습니다. Mr. Dalio의 투자 회사는 2022년 12월에 Johnson & Johnson(NYSE:JNJ) 주식 350만 주를 6억 3천만 달러의 지분으로 소유했습니다. Insider Monkey가 조사한 920개 헤지펀드 중 85개가 2022년 3분기에 Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)의 주식을 매입했습니다. Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)의 최대 투자자는 10억 달러 상당의 600만 주를 소유한 Ken Fisher의 Fisher Asset Management입니다.
1. 프록터 앤 갬블 컴퍼니(NYSE: PG )
Bridgewater Associates의 2022년 4분기 지분: 7억 5,700만 달러
2022년 3분기 헤지펀드 보유자 수: 69
The Procter & Gamble Company(NYSE:PG)는 헤어 케어, 스킨케어, 덴탈 케어, 패브릭 클리닝을 다루는 포트폴리오에 셀 수 없이 많은 브랜드를 보유한 대형 소비자 보호 가정용품 공급업체입니다. The Procter & Gamble Company(NYSE:PG)는 현재 플라스틱, 판지 상자 사용을 줄이고 장애인을 위해 상자를 쉽게 여는 것과 같은 조치를 통해 제품 체인 전체에서 지속 가능성을 통합하는 데 주력하고 있습니다. Insider Monkey는 2022년 9월 분기에 920개의 헤지 펀드 포트폴리오를 살펴보고 69개가 회사 주식을 매입했음을 발견했습니다. 반면 Ray Dalio의 Bridgewater Associates는 2022년 4분기에 The Procter & Gamble Company(NYSE:PG)의 7억 5700만 달러 지분을 소유했으며 이는 490만 주를 통해 이루어졌습니다. Bridgewater 다음으로 Yacktman Asset Management는 The Procter & Gamble Company(NYSE:PG)의 최대 투자자입니다. 4억 4,200만 달러 상당의 290만 주를 소유하고 있습니다.
출처:인사이드몽키
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