캐시우드에 따르면 지금 매도할 기술주 10종목

이 기사에서는 캐시우드 ARK 인베스트의 4분기 포트폴리오를 연구하고 해당 기간 동안 헤지 펀드가 노출을 줄인 기술주 10개를 선택했습니다. 이 주식 중 일부는 펀드에 의해 완전히 매각되었고 다른 주식은 지분을 상당수 줄였습니다.

 

 

 

10. Proto Labs, Inc.(NYSE: PRLB)

헤지펀드 보유자 수: 17

Proto Labs, Inc.(NYSE:PRLB)는 미네소타에 기반을 둔 프로토타이핑 및 3D 프린팅 회사입니다. Proto Labs, Inc.(NYSE:PRLB)는 2023년 2월 10일까지 약 40%의 수익을 올렸습니다. Cathie Wood의 헤지펀드는 2022년 4분기 동안 Proto Labs, Inc.(NYSE:PRLB)의 지분을 37% 줄였습니다. 펀드는 2022년 말 현재 Proto Labs, Inc.(NYSE:PRLB)의 약 359,000주를 여전히 소유하고 있습니다. Proto Labs, Inc.(NYSE:PRLB)는 최근 분석가의 예상을 쉽게 뛰어넘는 4분기 실적을 발표했습니다. Proto Labs, Inc.(NYSE:PRLB)도 자사주 매입 프로그램을 2억 5천만 달러로 늘렸습니다. 4분기 동안 Proto Labs, Inc.(NYSE:PRLB)의 조정 EPS는 0.26달러로 컨센서스를 5센트 상회했습니다. 이 기간의 수익은 추정치보다 547만 달러 많은 1억 1,560만 달러를 기록했습니다. Insider Monkey가 추적한 총 17개의 헤지 펀드는 2022년 3분기 말 현재 Proto Labs, Inc.(NYSE:PRLB)의 지분을 소유하고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총가치는 6,400만 달러였습니다.

 

9. NV 구체화(NASDAQ: MTLS )

헤지펀드 보유자 수: 4

Materialise NV(NASDAQ:MTLS)는 벨기에 3D 프린팅 회사입니다. 2022년 4분기 동안 Cathie Wood의 ARK Investment는 Materialise NV(NASDAQ:MTLS)의 지분을 39% 줄였습니다. 그럼에도 불구하고 이 헤지펀드는 2022년 4분기 말 현재 Materialise NV(NASDAQ:MTLS) 주식 약 350만 주를 소유하고 있습니다. 지난 12개월 동안 이 주식의 가치는 약 52% 하락했습니다. Materialise NV(NASDAQ:MTLS)는 10월에 3분기 실적을 발표했습니다. 해당 분기의 GAAP EPS는 $0.02로 추정치를 $0.01 누락했습니다. 수익도 전년 대비 6% 감소한 5,682만 달러를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 이 수치는 컨센서스 추정치를 23만 달러 상회했습니다. Materialise NV(NASDAQ:MTLS)는 2022년 전체 매출이 2021년보다 최소 10% 이상 증가할 것이라고 말했습니다. Jim Simons의 Renaissance Technologies도 2022년 3분기 말 Materialise NV(NASDAQ:MTLS)의 주목할만한 주주입니다. 이 헤지펀드는 Materialise NV(NASDAQ:MTLS)에 약 330만 달러 상당의 지분을 가지고 있었습니다.

 

8. Xometry, Inc.(나스닥: XMTR )

헤지펀드 보유자 수: 24명

Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR)는 주문형 제조를 위한 메릴랜드 기반의 AI 지원 마켓플레이스입니다. ARK 인베스트먼트 매니지먼트는 2022년 4분기에 Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR)의 지분을 43% 줄였습니다. 이 헤지펀드는 여전히 Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR)의 약 99,000주를 소유하고 있습니다. 11월에 Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR)는 3분기 실적을 발표했습니다. 분기 조정 EPS는 -$0.11로 예상치를 0.13달러 상회했습니다. 분기 매출은 무려 82%나 급증한 1억 357만 달러에 달해 예상치를 20만 달러 상회했습니다. 4분기에 Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR)는 1억 400만~1억 600만 달러 범위의 매출을 기대하고 있다고 밝혔습니다. Insider Monkey의 920개 헤지 펀드 데이터베이스에 따르면 2022년 3분기 말에 24개의 헤지 펀드가 Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR)의 지분을 보유하고 있었습니다. (NASDAQ:XMTR) 이전 분기에. 이는 Xometry, Inc.(NASDAQ:XMTR)에 대한 헤지펀드 심리가 긍정적임을 보여줍니다.

7. NVIDIA Corporation(NASDAQ: NVDA )

헤지펀드 보유자 수: 89명

Cathie Wood의 헤지펀드는 2022년 4분기에 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA) 지분을 63% 줄였습니다. 이 헤지펀드는 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA) 주식 약 523,181주로 2023년 1분기에 진입했습니다. NVIDIA 주식은 2023년부터 2월 10일까지 연초 대비 약 47% 상승했습니다. NVIDIA는 2023년 최고의 기술 수익자 중 하나입니다. Insider Monkey가 추적한 총 89개의 헤지 펀드는 2022년 3분기 말에 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)의 주식을 소유하고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 순자산은 약 430억 달러였습니다. O'keefe Stevens Advisory는 2022년 4분기 투자자 서한에서 NVIDIA Corporation(NASDAQ:NVDA)에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

 

 

“금리가 상승하고 펀더멘털이 악화되면서  NVIDIA Corporation의 최대 입지가 축소되면서 시장과 포트폴리오가 힘든 한 해를 보냈습니다. (NASDAQ:NVDA), 반으로. 2013년 최초 구매 이후 NVDA는 2018년에 다시 한번 주가가 50% 하락했습니다. 실적이 가장 좋은 기업과 주식은 오른쪽으로 올라가지 않습니다. 미스터 마켓(Mr. Market)은 변덕스러워지고 세계 최고 품질의 회사 중 하나도 면역이 되지 않습니다. 10년도 채 안되어 주가가 50배 상승했음에도 불구하고 이 정도 규모의 손실은 감당하기 어렵습니다. 우리는 구식 가치 투자자라고 생각하지만 시각적으로 싸지 않은 것처럼 보이지만 이 환상적인 회사를 계속 보유하고 있습니다. Jensen에 대한 우리의 확신은 여전하며, 게임이 더 이상 초고속 성장 모드에 있지는 않지만 데이터 센터 부문은 계속해서 성장하고 있습니다. AI, 자동차 및 기타 작지만 빠르게 성장하는 산업은 이야기의 다음 단계입니다. Chris Mayer는 CIO인 Peter O'Keefe의 설명과 함께 이 입장에 대해 자세히 설명합니다. 딸깍 하는 소리 기사를 읽은 러 왔습니다.”

 

6. Zillow Group, Inc.(나스닥: Z )

헤지펀드 보유자 수: 58

Zillow Group, Inc.(NASDAQ:Z)는 부동산을 위한 미국 기반의 인터넷 마켓플레이스입니다. 지난 12개월 동안 Zillow Group, Inc.(NASDAQ:Z)는 약 12%의 손실을 입었습니다. 그러나 Zillow Group, Inc.(NASDAQ:Z) 주식은 2023년에 반등했고 2월 10일까지 올해 약 28% 상승했습니다. Cathie Wood의 헤지 펀드는 Zillow Group, Inc.(NASDAQ:Z)의 지분을 88% 줄였습니다. 이 헤지펀드는 Zillow Group, Inc.(NASDAQ:Z)의 주식 100,000주 이상으로 2023년에 들어섰습니다. Insider Monkey의 920개 헤지펀드 데이터베이스에 따르면 2022년 3분기 말 현재 58개의 헤지펀드가 Zillow Group, Inc.(NASDAQ:Z)의 지분을 보유하고 있습니다. 이 지분의 총가치는 약 7억 200만 달러였습니다. 1월에 BofA Securities 애널리스트 Curtis Nagle은 Zillow Group, Inc.(NASDAQ:Z)를 두 배로 업그레이드했습니다. 분석가는 2024년까지 성장이 두 자릿수로 돌아올 수 있기를 희망합니다.

 

 

5. Sea Limited(NYSE: SE )

헤지펀드 보유자 수: 55

ARK 인베스트먼트 매니지먼트는 2022년 1분기부터 싱가포르 기반 기술 회사 Sea Limited(NYSE:SE)의 지분을 줄였습니다. 헤지펀드가 Sea Limited(NYSE: SE) 12월 분기 동안 91% 증가했습니다. 기간 말에 헤지펀드는 Sea Limited(NYSE:SE) 주식을 24,000주 이상 소유하고 있다고 보고했습니다. 지난 12개월 동안 Sea Limited(NYSE:SE) 주식의 가치는 약 61% 하락했습니다. 지난 1월 Sea Limited(NYSE:SE)의 주가는 BofA 애널리스트 Sachin Salgaonkar가 전자상거래 사업의 둔화 예상을 이유로 주가를 매수에서 중립으로 하향 조정한 후 하락했습니다. 다음은 Hayden Capital이 2022년 3분기 투자자 서한에서 Sea Limited(NYSE:SE)에 대해 말한 내용입니다.

" Sea Limited  (NYSE:SE)는 지난주 수익을 보고했고, 그 후 주가는 하루 만에 +36% 반등했습니다. 마음에 떠오르는 가장 분명한 질문은 가격이 여전히 높았던 작년에 왜 더 많이 팔지 않았는가 하는 것입니다. 사실 우리는 상당한 양을 팔았지만 돌이켜 보면 분명히 우리가 판매에 더 공격적이었기를 바랍니다.

예를 들어, 우리는 2020년 1분기에 Sea Ltd의 최대 주식 수를 소유했으며 향후 2년 동안 꾸준히 감소했습니다. 2020년 1분기부터 2022년 1분기까지 해당 기간 동안 주식의 39%를 줄였습니다. 그러나 문제는 주가가 우리의 매출(2020년 1분기에서 3분기까지 +620%) 보다 훨씬 더 빨리 상승했기 때문에 전체 포트폴리오의 비율로 투자가 계속 증가했다는 것입니다. 이것은 다른 장기 재직 직책에서도 비슷한 경우였습니다.

그렇다면 우리는 왜 더 공격적으로 트림을 하지 않고 현금을 보유하지 않았을까요? 그 대답은 본질적으로 현금 보유가 암묵적으로 시장 타이밍 콜이라고 믿는다는 것입니다. 나는 확실히 Covid의 난기류가 이미 경제에 영향을 미친 후 그렇게 빨리 불황이 닥칠 것이라고 예상하지 못했습니다. 2021년 후반에도 금리가 상승하기 시작할 것이라는 것이 분명한 후에도 우리는 여전히 금리가 밸류에이션을 압축시킬 것이라는 가정하에 운영하고 있었지만 전체 수익 궤도에 영향을 미치지 않을 것입니다. 강한 수익 성장에 대한 우리의 기대를 감안할 때, 우리는 이것이 시간이 지남에 따라 밸류에이션 압축을 상쇄하고 3~5년 동안 여전히 강력한 IRR을 생성할 수 있다고 생각했습니다.” 

 

4. 스포티파이 기술 SA(NYSE: SPOT )

헤지펀드 보유자 수: 57

ARK 투자 관리는 2022년 4분기 동안 Spotify Technology SA(NYSE:SPOT)의 지분을 98% 줄였습니다. 헤지펀드는 여전히 음악 스트리밍 회사의 주식 21,000주 이상을 소유하고 있습니다. Spotify Technology SA(NYSE:SPOT) 주식은 2023년에 2월 10일까지 현재까지 약 52%의 가치를 얻으며 꽤 좋은 성과를 거두었습니다. Spotify Technology SA(NYSE:SPOT) 주식은 활동가가 헤지펀드 ValueAct Capital이 Spotify Technology SA(NYSE:SPOT)의 지분을 개시했습니다. Bloomberg에 따르면 이 지분은 ValueAct의 CEO인 Mason Morfit이 Spotify Technology SA(NYSE:SPOT)가 지출을 줄이고 효율성을 높이기를 원한다고 컬럼비아 대학에서 열린 행사에서 공개되었습니다. Insider Monkey의 920개 헤지 펀드 데이터베이스에 따르면 2022년 3분기 말 현재 57개의 헤지 펀드가 이전 분기의 49개 펀드와 비교하여 Spotify Technology SA(NYSE:SPOT)의 지분을 보유하고 있습니다. Rowan Street Capital은 2022년 4분기 투자자 서신에서 Spotify Technology SA(NYSE:SPOT)에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

우리는 Spotify Technology SA (NYSE:SPOT)에 대해 몇 번(Q2 '20 Letter, Q2 '21 Letter, Q2 '22 Letter) 작성했으며  여전히 현재 시장에서 가격이 매우 잘못 책정된 우리가 가장 좋아하는 아이디어로 남아 있습니다. 스포티파이는 2022년 말까지 월간 구독자 수가 4억 7,900만 명에 달할 것으로 추정됩니다. 경영진은 가입자가 향후 4-5년 동안 10억 달러를 확보할 수 있다고 생각합니다. 유료 가입자는 2022년 말 2억 200만 명으로 예상됩니다. 따라서 현재 가격을 기준으로 유료 가입자당 $74만 지불하고 있습니다. 이제 Spotify가 ARPU에서 5유로(현재 4.63유로)에 도달할 수 있다고 가정하면 12개월 동안 유료 가입자당 60유로를 징수하여 현재 회수 기간은 1.2년에 불과합니다. 이것은 이상적인 비교가 아닐 수 있지만 어떤 맥락에서 Netflix는 현재 사용자당 $590에 판매되고 있으며 2021년에는 사용자당 $1,400까지 거래될 수 있습니다.

 

3. Palantir Technologies Inc.(NYSE: PLTR )

헤지펀드 보유자 수: 35명

Cathie Wood의 헤지펀드는 지난 몇 분기 동안 Palantir Technologies Inc.(NYSE:PLTR)의 지분을 점진적으로 줄였습니다. 2022년 3분기 말 현재 ARK Investment Management는 Palantir Technologies Inc.(NYSE:PLTR)의 주식을 220,000주 이상 소유하고 있다고 보고했습니다. 헤지펀드는 2022년 4분기에 이 주식을 매각했습니다. 1월에 Palantir Technologies Inc.(NYSE:PLTR)의 주가는 투자 회사인 Mizuho가 고객에게 "상당한" 가치를 제공할 수 있다고 말하면서 주식을 다루기 시작한 후 상승했습니다. Palantir Technologies Inc.(NYSE:PLTR)에 대해 중립 등급과 7달러 목표주가를 제시한 Mizuho의 애널리스트 Matthew Broome은 "지속적인 글로벌 혼란"이 회사의 비즈니스를 강화할 수 있다고 말했습니다. 그러나 애널리스트는 상업 및 정부 부문의 지출 둔화로 인한 단기적 어려움에 주목했습니다.

2. 에디타스 메디슨(나스닥: EDIT )

헤지펀드 보유자 수: 21

매사추세츠에 본사를 둔 Editas Medicine, Inc.(NASDAQ:EDIT)는 2022년 4분기에 Cathie Wood가 매각한 기술주 목록에서 2위를 차지했습니다. CRISPR 유전자 편집 기술에 대해. Cathie Wood의 ARK는 2022년 3분기 말 현재 Editas Medicine, Inc.(NASDAQ:EDIT)의 주식을 145,000주 이상 보유하고 있습니다. 이 주식은 2022년 4분기 동안 헤지 펀드에 의해 매각되었습니다. 이달 초, 투자 회사인 Cantor Fitzgerald는 Editas Medicine(NASDAQ:EDIT)의 애널리스트 Rick Bienkowski가 유전자 편집 회사에 대해 낙관적인 의견을 제시함에 따라 Overweight 등급을 부여했습니다. 분석가는 Editas Medicine, Inc.(NASDAQ:EDIT)에 대해 $15의 목표 가격을 제시했습니다. 그는 Editas Medicine, Inc.(NASDAQ:EDIT)가 호의적인 지적 재산권 포지셔닝과 예상되는 임상 데이터 업데이트로 인해 내년에 감사할 수 있는 좋은 위치에 있다고 말했습니다.

 

1. 투심플홀딩스(NASDAQ: TSP )

헤지펀드 보유자 수: 16

TuSimple Holdings Inc.(NASDAQ:TSP)는 캘리포니아에 기반을 둔 자율 트럭 회사입니다. 지난 12개월 동안 TuSimple Holdings Inc.(NASDAQ:TSP)의 가치는 약 86% 하락했습니다. 2022년 3분기 말 현재 Cathie Wood의 ARK는 TuSimple Holdings Inc.(NASDAQ:TSP)의 약 1,600만 주를 소유하고 있다고 보고했습니다. ARK의 최신 13F 파일링에 따르면 해당 포지션은 2022년 4분기에 매각되었습니다. 12월에 Bank of America는 직원 25% 감축에 따른 구조 조정과 관련된 회사의 발표에도 불구하고 TuSimple Holdings Inc.(NASDAQ:TSP)에 대한 Underperform 등급을 반복했습니다.

 

 

 

출처:인사이드몽키

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