헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 다우 주식 12종

이 기사에서는 Dow 30 기업 그룹을 스캔하고 2월 10일 기준 PER이 20 미만인 주식을 선택했습니다. 이 기업 중에서 헤지 펀드 투자자 수가 가장 많은 12개 기업을 선택했습니다.

 

 

 

 

12. Caterpillar Inc.(NYSE:CAT)

헤지펀드 보유자 수: 43명

Caterpillar Inc.(NYSE:CAT)는 회사가 4분기 실적을 발표한 후 각광을 받고 있습니다. Caterpillar Inc.(NYSE:CAT)의 분기 조정 EPS는 3.86달러로 예상치를 0.17달러 미달했습니다. 이 기간 매출은 20.3% 증가한 166억 달러에 달해 예상치를 7억 6천만 달러 상회했습니다. Caterpillar Inc.(NYSE:CAT)의 영업 현금 흐름은 78억 달러였습니다.

Caterpillar Inc.(NYSE:CAT)가 헤지펀드와 분석가들 사이에서 유명해진 주요 이유 중 하나는 회사의 강력한 배당 이력입니다. Caterpillar Inc.(NYSE:CAT)는 거의 30년 동안 지속적으로 배당금을 늘렸습니다. 2022년에 Caterpillar Inc.(NYSE:CAT)는 주식 환매 및 배당금을 통해 주주에게 67억 달러를 반환했습니다. Bill & Melinda Gates Foundation Trust는 2022년 9월 말에 Caterpillar Inc.(NYSE:CAT)의 지분 12억 1000만 달러를 소유하고 있다고 보고했습니다.

 

11. 3M 회사(NYSE:MMM)

헤지펀드 보유자 수: 49명

Insider Monkey의 독점 데이터베이스에 있는 920개의 헤지펀드 중 49개의 헤지펀드가 2022년 3분기 말 현재 3M Company(NYSE:MMM)의 지분을 보유하고 있습니다. 이 지분의 총가치는 약 15억 달러였습니다. 지난 2월 초 3M Company(NYSE:MMM)는 분기 배당금을 0.7% 인상했다고 발표했습니다.

최근 월스트리트 저널은 뮤추얼 펀드 회사인 Flossbach von Storch의 공동 설립자이자 수석 포트폴리오 매니저인 Bert Flossbach가 3M Company(NYSE:MMM) CEO Mike Roman에 대한 신뢰 부족을 표명했다고 보도했습니다. Flossbach는 3M Company(NYSE:MMM)의 매출이 Roman이 2018년에 부임한 이후로 목표에 미치지 못했다고 믿고 있습니다.

 

 

 

10. 암젠(나스닥:AMGN)

헤지펀드 보유자 수: 53

Amgen Inc.(NASDAQ:AMGN) 주식은 2월 9일까지 연초 대비 약 8% 하락했습니다. Amgen Inc.(NASDAQ:AMGN)의 PE 비율은 19.79입니다. Amgen Inc.(NASDAQ:AMGN)는 최근 4분기 실적을 발표했습니다. Amgen Inc.(NASDAQ:AMGN)의 4분기 조정 EPS는 $4.09로 예상치를 충족했습니다. 분기 매출은 총 68억 달러로 예상치를 3천만 달러 상회했습니다. Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)는 자사의 4분기 매출이 제품 판매의 4% 증가에 힘입었다고 밝혔다.

2월 초 미국 FDA는 Amgen Inc.(NASDAQ:AMGN)와 AstraZeneca(NASDAQ:AZN)의 천식 치료제 Tezspire의 자가 투여 옵션을 승인했습니다.

2022년 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 53개의 헤지펀드가 Amgen Inc.(NASDAQ:AMGN)의 주식을 소유하고 있다고 보고했습니다. 이 기간 동안 Amgen Inc.(NASDAQ:AMGN)의 최대 주주는 회사 지분 3억 7,900만 달러를 소유한 John Overdeck과 ​​David Siegel의 Two Sigma Advisors였습니다.

 

 

 

9. Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)

헤지펀드 보유자 수: 62명

통신 대기업인 Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)는 헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 Dow 주식 목록에서 9위를 차지했습니다. 최근 Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)는 4분기 실적을 발표했습니다. Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)의 분기 조정 EPS는 $1.19로 컨센서스 추정치와 일치했습니다. 이 기간 매출은 전년 동기 대비 3.5% 증가한 353억 달러에 달해 예상치를 1억 6천만 달러 상회했습니다.

1월에 Citi 애널리스트 Michael Rollins는 Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)의 목표 가격을 $39에서 $42로 높였습니다. 애널리스트는 2023년 EBITDA의 가이던스 범위가 "합리적"이라고 말했다.

Insider Monkey가 추적한 총 62개의 헤지 펀드는 2022년 3분기 말 현재 Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)의 지분을 가지고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총가치는 14억 달러였습니다.

 

8. 쉐브론 코퍼레이션(NYSE:CVX)

헤지펀드 보유자 수: 66명

거대 석유 기업인 Chevron Corporation(NYSE:CVX)은 헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 다우 주식 중 하나입니다. Chevron Corporation(NYSE:CVX)은 지난 12개월 동안 약 22% 상승했지만 2월 9일 현재 PE 비율은 약 9입니다.

2022년 4분기 Chevron Corporation(NYSE:CVX)의 조정 EPS는 $4.09로 추정치를 $0.20 누락했습니다. 4분기 매출은 17.3% 증가한 564억 7000만 달러로 예상치 25억 달러를 상회했다.

Insider Monkey가 추적한 총 66개의 헤지 펀드가 2022년 3분기 말에 Chevron Corporation(NYSE:CVX)의 주식을 소유하고 있다고 보고했으며, 이는 이전 분기의 59개 펀드보다 증가한 것입니다. 2022년 9월 말 Chevron Corporation(NYSE:CVX)의 최대 주주는 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway였습니다.

Madison Funds는 2022년 4분기 투자자에서 Chevron Corporation(NYSE:CVX)에 대해 다음과 같이 논평했습니다.

 “이번 분기에 우리는 에너지 부문의 상대 수익률 사례로 Chevron Corporation (NYSE:CVX)을 강조하고 있습니다. CVX는 탐사, 생산 및 정제 작업을 수행하는 선도적인 통합 석유 회사입니다. 미국에서 두 번째로 큰 석유 회사로 생산량의 70% 이상을 석유 및 액체 연결 천연가스에서 생산합니다. 우리는 규모와 저비용 위치로 인해 지속 가능한 경쟁 우위를 가지고 있다고 믿습니다. 고품질 유전인 Permian Basin에 넓은 면적의 위치를 ​​차지하고 있습니다. CVX는 페름기의 초기 이동자였으며 유전에 진입하기 위해 초과 지불하지 않았습니다. 포지션의 75%는 로열티 비율이 없거나 낮기 때문에 경쟁사보다 비용 이점이 있습니다.

우리의 논지는 절제된 자본 지출, 페름기 생산량 증가, 주식 환매로 인해 주당 무료 현금 흐름 성장이 가속화될 것으로 예상된다는 것입니다. 회사는 또한 온실 가스 감소, 탄소 포집, 수소 및 재생 가능 연료와 같은 저탄소 영역에 중요한 투자를 했으며, 이는 세계가 재생 가능 에너지원으로 더 많이 전환함에 따라 10년 후반에 성과를 거둘 것이라고 믿습니다…” (전체 텍스트를 읽으려면 여기를 클릭하십시오.)

 

7. 아메리칸 익스프레스 컴퍼니(NYSE:AXP)

헤지펀드 보유자 수: 68

American Express Company(NYSE:AXP)는 헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 다우 주식 목록에서 7위를 차지했습니다. 최근 Betsy Graseck이 이끄는 Morgan Stanley 애널리스트들은 American Express Company(NYSE:AXP)를 Equal-weight에서 Overweight로 격상했습니다. 이는 더 높은 신용도, 지속 가능한 수익 성장 및 긍정적인 운영 레버리지를 인용한 것입니다. Morgan Stanley는 American Express Company(NYSE:AXP)가 카드 회원이 FICO 점수가 높기 때문에 위험 신용 스큐가 낮다고 메모에서 말했습니다. 이 회사는 American Express Company(NYSE:AXP)의 신용 손실이 2024년까지 코로나19 이전 수준을 충족할 것으로 예상하고 있으며 "다른 모든 카드 동종업체는 악화로 인해 오버슈팅할 것"이라고 믿고 있습니다.

Insider Monkey가 추적한 총 68개의 헤지펀드가 2022년 3분기 말 현재 American Express Company(NYSE:AXP)의 주식을 소유하고 있다고 보고했습니다.

 

 

6. Cisco Systems, Inc.(나스닥:CSCO)

헤지펀드 보유자 수: 68

Cisco Systems, Inc.(NASDAQ:CSCO)는 5G, IoT, 네트워킹 및 소프트웨어와 같은 고성장 시장의 핵심 업체이기 때문에 헤지 펀드 및 애널리스트 모두가 선호하는 최고의 주식 중 하나입니다. 최근 Bank of America의 애널리스트 Anthony Cassamassino는 Cisco Systems, Inc.(NASDAQ:CSCO) 주식에 대해 매수 등급을 부여했으며 회사가 "400G, 5G, WiFi를 포함하여 제품 매출의 +35%에 이르는 제품 주기보다 앞서 있다"라고 말했습니다. 6 및 400ZR/광학.”

또한 애널리스트는 Cisco Systems, Inc.(NASDAQ:CSCO)의 보상이 개선되는 것을 보고 수익에 순풍을 제공할 것이라고 생각합니다. 애널리스트는 Cisco Systems, Inc.(NASDAQ:CSCO) 주식에 대해 52달러의 목표 가격을 제시했습니다.

Insider Monkey가 추적한 총 68개의 헤지 펀드가 2022년 3분기 말 현재 Cisco Systems, Inc.(NASDAQ:CSCO)의 주식을 소유하고 있다고 보고했습니다.

 

 

5. 골드만삭스 그룹(NYSE: GS)

헤지펀드 보유자 수: 69명

Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS)는 헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 Dow 주식 목록에서 5위를 차지했습니다. 2022년 3분기 말 현재 Insider Monkey가 추적한 69개의 헤지펀드가 The Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS)의 지분을 보유하고 있다고 보고했습니다. 이 지분의 총가치는 약 46억 달러였습니다. 이 기간 동안 The Goldman Sachs Group, Inc.(NYSE:GS)의 최대 주주는 회사의 14억 달러 지분을 소유한 Ken Fisher의 Fisher Asset Management였습니다.

 

4. 인텔사(NASDAQ: INTC)

헤지펀드 보유자 수: 69명

Intel Corporation(NASDAQ:INTC)은 회사가 분기별 보고서를 게시하고 많은 사람들을 놀라게 한 지침을 게시하면서 지난 30일 동안 약 5% 하락했습니다. Intel Corporation(NASDAQ:INTC)의 단기 전망이 좋지 않아 일부 애널리스트들은 Intel 배당금의 안전성에 의문을 제기하고 있습니다. 그러나 Intel Corporation(NASDAQ:INTC)은 조만간 광범위한 시장의 침체로 인해 회사가 직면한 역풍이 사라질 것으로 예상되기 때문에 장기 투자자들에게 적절한 선택이 될 수 있습니다. Intel Corporation(NASDAQ:INTC)은 결국 AI, 게임 및 기타 애플리케이션을 위한 반도체 시장에서의 입지로 인해 이익을 얻을 것으로 예상되는 시장 리더 중 하나입니다.

Insider Monkey가 추적한 총 69개의 헤지펀드가 2022년 3분기 말에 Intel Corporation(NASDAQ:INTC)의 지분을 가지고 있다고 보고했습니다.

ClearBridge Investments는 2022년 3분기 투자자 서한에서 Intel Corporation(NASDAQ:INTC)에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

"비방자 측면에서도  Intel Corporation  (NASDAQ:INTC)은 COVID-19로 인해 PC에 대한 수요가 감소하고(Intel이 매출의 절반을 누리는) PC에 대한 수요가 감소함에 따라 실망스러운 매출 손실을 기록하고 연간 매출 및 수익 지침을 낮췄습니다. 주력 제품인 Sapphire Rapids CPU가 데이터 센터 사업에 피해를 입혔습니다. 이러한 문제에도 불구하고 우리는 여전히 인텔이 상당한 상승 여력이 있는 경제적으로 민감한 턴어라운드 스토리라고 믿습니다.”

 

3. Merck & Co., Inc.(NYSE: MRK)

헤지펀드 보유자 수: 82명

Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK)는 장기적인 성장 잠재력이 있는 강력한 제약 주식일 뿐만 아니라 10년 이상 지속적으로 배당금이 증가하는 견실한 배당금 지급자이기도 합니다. 최근 Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK)는 자사의 유명한 약품인 Keytruda가 화학 요법과 함께 3상 시험에서 자궁암 유형 환자의 무진행 생존(PFS)이라는 주요 목표를 달성했다고 발표했습니다.

2022년 3분기 말 Insider Monkey가 추적한 920개 헤지펀드 중 82개 펀드가 Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK)의 지분을 소유하고 있다고 보고했습니다. 해당 기간 동안 Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK)의 최대 주주는 회사의 지분 10억 달러를 소유한 Ken Fisher의 Fisher Asset Management였습니다.

Baron Funds는 2022년 4분기 투자자 서한에서 Merck & Co., Inc.(NYSE:MRK)에 대해 다음과 같이 논평했습니다.

“Merck & Co., Inc.  (NYSE:MRK)는 신약 개발에 깊은 전통을 가진 대형 제약 회사입니다. 주가 상승은 다양한 암 치료에 사용되는 선도적인 면역항암제인 Keytruda의 핵심 자산의 지속적인 성장에 의해 주도되었습니다. 머크가 이전에 공급 문제로 인해 제약을 받았던 가다실 백신을 확장할 수 있는 능력을 입증하면서 투자자들의 관심이 높아짐에 따라 주가도 상승했습니다. 이어 “키트루다가 역대 바이오의약품 중 가장 많이 팔린 의약품으로 자리매김할 것으로 기대한다”며 “장기적 신념을 유지한다”라고 말했다.

 

2. 홈디포(NYSE: HD)

헤지펀드 보유자 수: 89명

The Home Depot, Inc.(NYSE:HD)는 헤지 펀드에 따르면 가장 저평가된 Dow 주식 목록에서 2위를 차지했습니다. Home Depot, Inc.(NYSE:HD) 주가는 2022년 12월 NAHB 주택 시장 지수가 급등한 후 1월 18일 상승했습니다. Home Depot, Inc.(NYSE:HD) 주식은 주택 시장이 부진할 때에도 상승할 준비가 되어 있습니다. 사람들이 새 주택을 구입하지 않을 때는 기존 주택을 개조하는 데 소비합니다. 이러한 주택 개선 추세는 The Home Depot, Inc.(NYSE:HD)와 같은 주택 개선 회사에 더 많은 판매를 가져옵니다.

Matrix Asset Advisors는 2022년 3분기 투자자 서한에서 The Home Depot, Inc.(NYSE:HD)에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

“주택 시장 침체와 소비자 지출 감소에 대한 큰 그림의 우려로 주가가 급락한 후 분기 동안 우리는   올해 초 매각된 The Home Depot, Inc. (NYSE:HD)에서 입지를 다시 구축했습니다. 우리는 HD가 매우 잘 관리된 회사이며 경기가 둔화되더라도 계속해서 좋은 수익을 낼 수 있는 위치에 있다고 믿습니다. 재고로 보유하고 있는 제품은 주택을 유지하고 개선하고자 하는 계약업체 및 주택 소유자로부터 연중 내내 수요가 있습니다. 이 회사는 역사적으로 주주 친화적이어서 주식을 환매하고 배당금을 늘렸으며, 가장 최근에는 올해 초 15% 인상했습니다. 9월 30일 HD의 현재 배당수익률은 2.8%였다.”

 

1. JP모건 체이스 앤 컴퍼니(NYSE: JPM)

헤지펀드 보유자 수: 110

JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)는 세계에서 가장 큰 은행 중 하나입니다. JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)는 Insider Monkey의 920개 헤지 펀드 데이터베이스에 따르면 2022년 3분기 말 현재 110개의 헤지 펀드가 회사의 지분을 가지고 있는 것으로 나타나 헤지 펀드 선호도가 높습니다. 지분은 64억 달러였다. 이 기간 동안 은행의 최대 주주는 JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)의 8억 2,100만 달러 지분을 소유한 Ken Fisher의 Fisher Asset Management였습니다.

JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)의 4분기 실적은 예상보다 양호했지만, 회사가 2022년보다 2023년에 더 많은 지출을 할 계획이라고 밝힌 후 주가가 하락했습니다. 2023 회계연도에는 총 순이자 수입이 예상됩니다. 약 730억 달러에 들어갑니다.

블타바 펀드가 2022년 3분기 투자자 서한 에서 JPMorgan Chase & Co.(NYSE:JPM)에 대해 언급한 내용은 다음과 같습니다.

“우리는  JPM이  세계에서 가장 강력하고 잘 관리되는 은행이라고 생각합니다. 투자 은행, 상업 은행, 신용 카드 및 자산 관리 분야의 선두 주자입니다. 그 규모(미국에서 가장 큰 은행, 자산 약 4조 달러)와 다각화는 은행 전환과 관련된 고객에게 비용 이점과 높은 비용으로 인해 강력한 경쟁 우위를 제공합니다. JPM의 경영진은 장기적으로 큰 불안정을 피하기 위해 유일한 대형 은행을 운영하는 것에 자부심을 느낍니다.

JP Morgan의 품질과 강점은 CEO인 Jamie Dimon의 리더십 아래 2008년에 처음으로 완전히 드러났습니다. JP모건은 그해 봄 부실한 베어스턴스를 인수해 시장 안정에 일조했을 뿐만 아니라, 금융위기 내내 정부 지원이 필요하지 않은 유일한 미국 대형 은행이었으며, 힘들었던 2008년.

잘 작동하고 효율적인 은행은 여기에서 이자 복리 효과가 잘 작동하기 때문에 매우 좋은 장기 투자가 될 수 있습니다. JPM의 자기 자본수익률(ROE)은 두 자릿수에 육박하며 이는 시장보다 더 나은 장기 수익을 계속해서 창출할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. JPM은 금리가 제로에 가까웠던 몇 년 동안에도 매우 수익성이 있었습니다. 일시적이지는 않지만 현재의 다소 정상적이고 높은 금리로의 복귀는 은행의 이자 수입과 전반적인 수익성에 상당히 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.”

 

 

 

 

출처:인사이드몽키

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