2023년 1월 실적이 가장 좋은 에너지 주식 12개

이 기사에서는 먼저 Finviz 주식 스크리너를 사용하여 1월 31일 시장 마감 기준 지난 달에 최소 20% 상승한 에너지 주식을 나열했습니다. 긴 주식 목록에서 미국에서 거래되는 12개 주식을 선택했습니다. 31일 동안 가장 높은 주가 상승률을 보였습니다.

 

 

에너지 주식은 주식 시장의 다른 부문이 어려움을 겪으면서 2022년에 엄청난 수익을 올렸습니다. 에너지 주식은 러시아-우크라이나 전쟁 중에 세계가 에너지 수요를 충족시키기 위해 출격하면서 가격 상승으로 도움을 받았습니다. 분석가들은 2023년에도 에너지 주식이 아웃퍼폼할 태세를 갖추고 있다고 믿고 있습니다. 막대한 이익에도 불구하고 일부 분석가들은 에너지 주식이 여전히 매력적인 밸류에이션에서 거래되고 있다고 믿고 있습니다. 1월에 발표된 블룸버그 보고서에 따르면 헤네시 펀드의 포트폴리오 매니저인 벤 쿡은 에너지 주식이 저렴하고 에너지 부문이 어떤 부문보다 가장 높은 잉여현금흐름 수익률을 보인다고 말했습니다. Cook은 2023년에 석유 및 가스 주식이 이익을 주도할 것으로 예상합니다.

투자자들이 에너지주로 몰려드는 가장 큰 이유 중 하나는 아마도 배당금일 것입니다. 2022년에 여러 에너지 기업이 배당금을 인상했습니다. 현재 시장 혼란 속에서 안전과 확실성에 굶주린 투자자들은 이러한 배당 정책을 환영하고 있습니다. 작년에 배당금을 인상한 주목할만한 에너지 회사로는 Diamondback Energy, Pioneer Natural Resources 및 Halliburton이 있습니다. 12월 21일 발표된 블룸버그 보고서 에 따르면 2022년 S&P 500의 10대 배당금 증가 중 5개는 에너지 주식에서 나왔습니다.

이 보고서는 또한 Energy Income Partners의 CEO인 James Murchie의 말을 인용하여 투자자들이 경기 침체기에 "현금을 보고 싶어한다"고 말했으며 에너지 및 유틸리티 주식은 투자자들이 배당금으로 인해 이러한 부문으로 몰리면서 경기 침체기에 더 나은 성과를 거두는 경향이 있다고 말했습니다.

 

2023년에 에너지가 더 나은 성과를 낼 수 있습니까?

에너지 산업에는 이제 여러 부문이 있습니다. 투자자들은 세계가 느리지만 확실하게 청정 에너지 옵션으로 이동함에 따라 미래에 보상을 거두기 위해 재생 에너지 부문에 투자할 기회가 있습니다. 이 기사에서는 지난 달에 상당한 이익을 올린 재생 에너지 부문의 일부 주식을 볼 수 있습니다. 에너지 부문에서도 투자를 다각화하는 것이 항상 더 좋습니다. 작년에 게시된 모든 낙관론과 기록적인 상승에도 불구하고 일부 분석가들은 에너지 주식이 2023년에 약간의 난기류에 직면할 수 있다고 믿고 있습니다 .2023년 에너지 부문의 잉여현금흐름은 18% 감소합니다. 애널리스트는 지난 2년 동안 에너지 부문 기업에 도움이 되었던 순풍이 올해도 계속될 가능성이 희박하다고 생각합니다. 분석가는 또한 유전 부문의 비용이 상승하여 2023년에 석유 및 가스 생산 비용이 더 높아질 것이라고 생각합니다.

에너지 투자자들의 또 다른 우려는 경기 침체의 지속적인 위협이었습니다. 경제 활동이 둔화되면서 경기 침체가 닥치면 에너지 수요가 감소합니다. 모건스탠리의 마이크 윌슨 최고투자책임자는 2022년 12월 에너지주가 경기 둔화에 취약하다고 경고했다 . 그는 투자자들에게 헬스케어, 유틸리티, 필수 소비재와 같은 방어적 섹터에 투자하라고 조언했습니다.

 

 

12. HighPeak Energy, Inc.(나스닥 : HPK)

1월 실적: +20%

HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK)는 텍사스에 본사를 둔 에너지 회사로 1월에 약 20%의 주가가 급등했습니다. 아마도 대부분의 HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK) 이익은 회사의 잠재적인 매각을 포함하여 특정 전략적 대안을 평가하는 프로세스를 시작하겠다고 말한 이후에 발생했습니다. HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK)는 재정 고문으로 Credit Suisse와 Wells Fargo를, 검토 과정을 돕기 위한 법률 고문으로 Vinson & Elkins를 고용했다고 말했습니다. 2023년 상반기에 HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK)는 시추 장비를 6개에서 4개로 줄일 계획입니다. 1월 초 HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK)는 이전과 마찬가지로 주당 0.025달러의 분기 배당금을 발표했습니다. 당시 포워드 배당수익률은 0.42%였다.

Insider Monkey의 엘리트 헤지펀드 보유 자산에 대한 독점 데이터에 따르면 2022년 3분기 말 현재 7개의 헤지펀드가 HighPeak Energy, Inc.(NASDAQ:HPK)의 지분을 보유하고 있습니다.

11. 카메코 코퍼레이션(NYSE : CCJ)

1월 실적: +22%

Cameco Corporation(NYSE:CCJ)은 우라늄 에너지 분야에서 가장 큰 회사 중 하나입니다. Cameco Corporation(NYSE:CCJ)은 2023년 1월에 약 22%의 수익을 올렸습니다. 10월에 Cameco Corporation(NYSE:CCJ)은 높은 우라늄 가격에 힘입어 강력한 3분기 실적을 발표했습니다. Cameco Corporation(NYSE:CCJ)은 3분기 조정 EPS가 0.03달러로 예상치를 4센트 상회했다고 밝혔습니다. 이 기간의 수익은 총 3억 8,900만 달러로 추정치에서 1억 1,684만 달러가 누락되었습니다. Cameco Corporation(NYSE:CCJ)의 우라늄 생산량은 200만 파운드에 머물렀다.

Cameco Corporation(NYSE:CCJ)은 Insider Monkey가 추적하는 엘리트 헤지 펀드 중에서 가장 인기 있는 에너지 주식 중 하나입니다. 2022년 3분기 말 현재 카메코 코퍼레이션(NYSE:CCJ)의 지분을 보유한 헤지펀드는 46개로 전분기 40개에 비해 늘었다.

10. 센트러스 에너지 코퍼레이션(NYSE : LEU)

1월 실적: +22%

원자력 회사인 Centrus Energy Corp.(NYSE:LEU)는 2023년 1월 최고 실적 에너지 주식 목록에서 10위를 차지했습니다. Centrus Energy Corp.(NYSE:LEU)는 이 달에 약 22% 상승했습니다. 11월, Centrus Energy Corp.(NYSE:LEU)는 미국 에너지부가 Centrus Energy Corp.(NYSE:LEU)의 시연 지원에 대해 1억5천만 달러의 비용 분담 상금을 발표한 후 각광을 받았습니다. 신흥 첨단 원자로 설계에 연료를 공급하는 데 필요한 고농도 저농축 우라늄. 이 계약으로 Centrus Energy Corp.(NYSE:LEU)의 오하이오 공장에서 생산이 가능해집니다.

작년 9월, Centrus Energy Corp.(NYSE:LEU)는 지난 1년 동안 2022년 9월까지 약 3억 2천만 달러 상당의 신규 핵연료 판매 계약 및 약정을 확보했다고 보도되었습니다.

9. 아메리칸 리소스 코퍼레이션(NASDAQ : AREC)

1월 실적: + 23%

American Resources Corporation(NASDAQ:AREC)은 야금 석탄의 추출, 처리, 운송, 유통 및 철강 산업에 판매하는 일에 참여하고 있습니다. 지난 11월 American Resources Corporation(NASDAQ:AREC)이 공매도 AREC라고 주장한 Iceberg Research가 American Resources Corporation(NASDAQ:AREC)에 대한 보고서를 발표한 후 막대한 손실을 기록했기 때문에 1월 주식의 성과는 주목할 만했습니다. "저품질" 채굴 사업.

2022년 3분기 말 현재 4개의 헤지펀드가 American Resources Corporation(NASDAQ:AREC)의 지분을 보유하고 있습니다.

8. 북유럽 석유 로열티 신탁(NYSE : NRT)

1월 실적: +24%

뉴햄프셔에 기반을 둔 북유럽 석유 로열티 신탁(NYSE:NRT)은 독일 연방 공화국의 다양한 양보 또는 임대에서 가스 및 석유 생산에 대한 우선적인 로열티 권리를 보유하는 수여자 신탁입니다. 북유럽 석유 로열티 신탁(NYSE:NRT)은 1월에 약 24% 상승했습니다. 1월 31일, 북유럽 석유 로열티 신탁(NYSE:NRT)은 배당금을 무려 35.1%나 늘렸습니다. 북유럽 석유 로열티 신탁(NYSE:NRT)은 주당 $1.00의 배당금을 발표했습니다. 북유럽 석유 로열티 신탁(NYSE:NRT)의 포워드 배당수익률은 26%를 넘었습니다. 배당금은 2월 17일 기준으로 기록된 주주들에게 2월 28일 지급됩니다.

7. Adams Resources & Energy, Inc.(NYSE : AE)

1월 실적: +26%

텍사스에 본사를 둔 Adams Resources & Energy, Inc.(NYSE:AE)는 미국에서 다양한 원유 및 천연 가스 분지의 마케팅, 운송 및 저장에 관여하고 있습니다. 3분기 동안 Adams Resources & Energy, Inc.(NYSE:AE)의 매출은 약 50% 증가한 8억 5,291만 달러를 기록했습니다. 해당 기간의 조정 EPS는 총 $1.06입니다.

2022년 9월 분기 말에 3개의 헤지 펀드가 Adams Resources & Energy, Inc.(NYSE:AE)의 지분을 보유했습니다.

6. 넥스트디케이드 코퍼레이션(NASDAQ : NEXT)

1월 실적: +28%

NextDecade Corporation(NASDAQ:NEXT)은 LNG 공간에서 운영되고 있으며 탄소 포집 활동에도 참여하고 있습니다. 최근 NextDecade Corporation(NASDAQ:NEXT)은 텍사스에서 제안된 Rio Grande LNG 수출 프로젝트의 액화 천연 가스 공급을 위해 일본 Itochu Corp.와 장기 판매 및 구매 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약에 따르면 일본 회사는 Henry Hub에 연동된 연간 100만 미터톤의 LNG를 선상에서 무료로 구매할 예정입니다. 계약 기간은 15년이다.

마찬가지로, 12월에 NextDecade Corporation(NASDAQ:NEXT)은 텍사스주 브라운스빌에 있는 NextDecade Corporation(NASDAQ:NEXT)의 Rio Grande LNG 수출 프로젝트의 LNG 장기 공급을 위해 포르투갈의 Galp와 판매 및 구매 계약을 발표했습니다.

3분기 말 현재 13개의 헤지 펀드가 NextDecade Corporation(NASDAQ:NEXT)의 지분을 소유하고 있다고 보고했으며 이는 이전 분기의 8개 펀드와 비교됩니다. NextDecade Corporation(NASDAQ:NEXT)의 최대 주주는 James Dinan의 York Capital Management(3억 4,500만 달러)였습니다.

 

5. 코스모스에너지(뉴욕증권거래소 : KOS)

1월 실적: +32%

텍사스에 본사를 둔 업스트림 에너지 회사인 Kosmos Energy Ltd.(NYSE:KOS)는 2023년 1월 당사의 최고 실적 에너지 주식 목록에서 5위를 차지했습니다. 2022년 11월에 Kosmos Energy Ltd.(NYSE:KOS)는 3분기 실적을 발표했습니다. 해당 분기의 조정 EPS는 총 $0.19입니다. 이 기간의 수익은 127.4% 증가한 4억 5,610만 달러를 기록했습니다. 3분기 순 자본 지출은 2억 300만 달러였습니다. Kosmos Energy Ltd.(NYSE:KOS)는 2022년 전체 자본 지출이 인수 및 매각을 제외하고 총 7억 달러에 이를 것으로 예상한다고 말했습니다. FY22 생산량 가이던스는 하루 63,000 – 65,000 boe였습니다.

3분기 말 현재 Insider Monkey의 920개 펀드 중 30개 헤지펀드가 Kosmos Energy Ltd.(NYSE:KOS)의 지분을 보유하고 있습니다. 이 지분의 순자산은 약 2억 2,400만 달러였습니다. Kosmos Energy Ltd.(NYSE:KOS)의 최대 주주는 Kosmos Energy Ltd.(NYSE:KOS)의 지분 6천만 달러를 소유한 Len Kipp과 Xavier Majic의 Maple Rock Capital이었습니다.

4. 시드릴 리미티드(NYSE : SDRL)

1월 실적: +40%

심해 시추 계약자 Seadrill Limited(NYSE:SDRL)의 주가는 2023년 1월에 약 40% 급등했습니다. 12월에 Seadrill Limited(NYSE:SDRL)는 전체 주식 거래에서 약 9억 5,800만 달러에 Aquadrill을 인수할 것이라고 밝혔습니다. Seadrill Limited(NYSE:SDRL)의 3분기 실적도 강세를 보였습니다. 매출은 전년 대비 21.2% 증가한 2억 6,900만 달러를 기록했습니다. Seadrill Limited(NYSE:SDRL)의 경영진은 West Saturn과 West Carina가 장기 계약을 위해 최근 브라질에서 운영을 시작했다고 말했습니다.

11월에 Seadrill Limited(NYSE:SDRL)는 앙골라 국영 Songanol과의 50-50 합작 투자가 해양 작업을 위한 Libongos 시추선에 대한 3억 2,700만 달러의 확장 계약을 체결했다고 발표했습니다.

3. NGL 에너지 파트너스 LP(NYSE : NGL)

1월 실적: + 42%

이 중류 MLP 회사는 2023년 1월 최고 실적 에너지 주식 목록에서 3위를 차지했습니다. NGL Energy Partners LP(NYSE:NGLS)는 1월에 약 42% 상승했습니다. 1월 초 NGL Energy Partners는 FY 2023 조정 EBITDA 지침을 6억 달러 이상에서 6억 3천만 달러 이상으로 상향 조정했습니다. NGL Energy Partners LP(NYSE:NGLS)는 업그레이드를 위해 Delaware Basin에서 처리되는 물의 양 증가와 기타 현금 흐름에 긍정적인 발전을 언급했습니다. NGL Energy Partners LP(NYSE:NGL)는 이 6억 3천만 달러 중 4억 3천만 달러가 워터 솔루션 부문에서 창출될 것이라고 말했습니다.

3분기 말 현재 총 3개의 헤지펀드가 NGL Energy Partners LP(NYSE:NGL)의 지분을 보유하고 있습니다.

다음은 Miller Value Partners가 2020년 4분기 투자자 서한 에서 NGL Energy Partners LP(NYSE:NGLS)에 대해 말한 내용입니다.

“ NGL(NGL Energy Partners)  은 해당 기간 동안 37.0% 하락했지만 펀드에서 차지하는 비중이 작다는 것은 가치 하락이 12bp에 불과하다는 것을 의미했습니다. NGL은 EBITDA가 1억 3,800만 달러로 예상보다 적은 원유 및 용수량으로 인해 컨센서스인 142달러를 3% 하회했다고 보고했습니다. 7300만 달러의 분배 가능한 현금 흐름은 애널리스트 추정치 6900만 달러를 상회했으며 감소된 분기 배당금 0.10달러/주(연간 수익률 13.6%)에 대해 5.5배의 보상을 제공했습니다. 7월 1일부터 NGL은 7,500만 달러의 무담보 채권을 처분하여 YTD(Year-to-Date) 환매 금액을 1억 2,500만 달러로 늘렸습니다. 경영진은 디레버리징에 전적으로 전념하고 있으며 물 사업을 위한 합작 투자(JV)가 연말까지 이루어질 가능성이 높다고 언급했습니다. NGL은 총 부채 33억 달러, 유동성 1억 2200만 달러, 레버리지 5.3배로 분기를 마감했으며 모든 부채 약정을 완전히 준수하고 있습니다.”

 

2. Independence Contract Drilling, Inc.(NYSE : ICD)

1월 실적: +45%

텍사스에 본사를 둔 Independence Contract Drilling, Inc.(NYSE:ICD)는 미국의 석유 및 천연 가스 생산업체를 위해 육상 계약 시추 서비스를 제공합니다. Independence Contract Drilling, Inc.(NYSE:ICD)는 1월에 40% 이상 상승했습니다. 2023년 1월 최고 실적 에너지 주식 목록에서 2위를 차지했습니다. 2022년 3분기 말 기준으로 11개의 헤지 펀드가 Independence Contract Drilling, Inc.(NYSE:ICD)의 지분을 가지고 있었습니다. 이전 분기. Independence Contract Drilling, Inc.(NYSE:ICD)의 최대 주주는 Marc Lisker, Glenn Fuhrman 및 John Phelan의 MSDC Management로 회사 지분 500만 달러를 소유하고 있습니다. Independence Contract Drilling, Inc.(NYSE:ICD)의 두 번째로 큰 주주는 지분 170만 달러를 보유한 Matthew Barrett의 Glendon Capital Management였습니다.

11월에 Independence Contract Drilling은 3분기 실적을 발표했습니다. Independence Contract Drilling, Inc.(NYSE:ICD)는 이 기간 동안 -$0.35의 조정 EPS를 게시했습니다. 분기 매출은 104% 증가한 4,910만 달러를 기록했습니다. 조정 EBITDA는 1,250만 달러였습니다.

1. Transocean Ltd.(NYSE : RIG)

1월 실적: +60%

가장 큰 해양 시추 회사 중 하나인 Transocean Ltd.(NYSE:RIG)는 2023년 1월 실적이 가장 우수한 에너지 주식 목록에서 1위를 차지했습니다.

2022년 3분기 말 현재 36개의 헤지펀드가 Transocean Ltd.(NYSE:RIG)의 지분을 보유하고 있습니다. 이 지분의 총 가치는 3억 200만 달러였습니다. Transocean Ltd.(NYSE:RIG)의 최대 주주는 Transocean Ltd.(NYSE:RIG)의 지분 6,800만 달러를 소유한 Stephen Mildenhall의 Contrarius Investment Management였습니다.

 

 

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