주식 스크리너를 사용하여 전년 동기 대비 분기 매출 성장률이 30% 이상인 유틸리티 회사를 필터링했습니다. 결과 데이터 세트에서 각 회사에 대해 사용 가능한 최신 데이터에 따라 2022년 3분기 및 4분기 말 기준으로 가장 높은 수익 성장률을 보이는 유틸리티 주식을 선택했습니다.
11. 에버소스 에너지(NYSE: ES)
헤지펀드 보유자 수: 30명
2022년 9월 29일 기준 분기별 매출 성장률(YoY): 32.20%
Eversource Energy(NYSE:ES)는 에너지 공급 사업을 전문으로 하는 매사추세츠 기반 공공 유틸리티 지주 회사입니다. 이 회사는 전기 유통, 전기 전송, 천연가스 유통 및 물 유통 부문을 통해 운영됩니다. 2월 1일, Eversource Energy(NYSE:ES)는 이전 배당금 $0.637에서 5.9% 증가한 주당 $0.675의 분기 배당금을 발표했습니다. 배당금은 3월 2일에 등록된 주주에게 3월 31일에 지급됩니다. 1월 24일, Evercore ISI 애널리스트 Durgesh Chopra는 Eversource Energy(NYSE:ES)를 In Line에서 Outperform으로 업그레이드했으며 목표가는 $86에서 $92로 상향 조정했습니다. 애널리스트는 2025년 EPS 예측을 발표하는 동시에 회사의 전력 및 유틸리티 커버리지에 대한 12개월 목표 가격도 업데이트했습니다. 애널리스트는 이 부문에 대해 여전히 낙관적이지만 현재는 그룹이 채권 수익률과 S&P 500에 비해 절대적으로나 상대적으로 비싼 것으로 간주되기 때문에 작년의 아웃퍼폼이 반전될 것으로 예상하면서 2023년에 들어서는 데 신중을 기하고 있습니다. Insider Monkey의 3분기 데이터베이스에 따르면 이전 분기의 32개 펀드에 비해 30개의 헤지 펀드가 Eversource Energy(NYSE:ES)에 롱 포지션을 취했습니다. GLG Partners는 1억 3,050만 달러 상당의 160만 주를 보유한 회사의 최대 주주입니다.
10. 남부 회사(NYSE: SO)
헤지펀드 보유자 수: 31
2022년 9월 29일 기준 분기별 매출 성장률(YoY): 34.30%
The Southern Company(NYSE:SO)는 1945년에 설립되었으며 조지아 주 애틀랜타에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 전기의 생성, 전송 및 분배에 종사합니다. 가스 유통 운영, 가스 파이프라인 투자, 도매 가스 서비스 및 가스 마케팅 서비스 부문을 통해 운영됩니다. The Southern Company(NYSE:SO)는 투자할 수 있는 가장 눈에 띄는 고성장 주식 중 하나입니다. 1월 20일 회사는 이전과 마찬가지로 주당 0.68달러의 분기 배당금을 발표했습니다. 배당금은 2월 21일에 등록된 주주에게 3월 6일에 지급됩니다. 1월 18일, Credit Suisse 애널리스트 Nicholas Campanella는 The Southern Company(NYSE:SO)의 투자 동인을 검토하고 2023년 프리뷰를 제공하면서 The Southern Company(NYSE:SO)의 목표주가를 $60에서 $70로 올렸습니다. 성장은 자금 조달 비용, 유리한 날씨 및 사용의 역전, 백엔드 가중 수익 요구 사항이 있는 GP의 요율 정산 및 2022년 변환으로부터의 희석에 의해 영향을 받을 것입니다. 목표주가 인상에도 불구하고 애널리스트는 주식에 대해 Underperform 등급을 유지했습니다.
9. 내셔널 그리드 PLC(NYSE: NGG)
헤지펀드 보유자 수: 14
2022년 9월 29일 기준 분기별 매출 성장률(YoY): 36.10%
National Grid plc(NYSE:NGG)는 전기와 가스를 송전 및 분배하는 런던 기반 회사입니다. 이 회사는 UK Electricity Transmission, UK Electricity Distribution, UK Electricity System Operator, New England 및 New York 부문을 통해 운영됩니다. National Grid plc(NYSE:NGG)는 2022년 9월 29일 현재 분기별 매출 성장률이 36.1%인 고성장 유틸리티 주식 중 하나입니다. 2월 13일, RBC 캐피털 애널리스트 알렉산더 휠러는 가스 전송 판매 완료 후 National Grid plc(NYSE:NGG)의 커버리지를 Outperform 등급과 1,250 GBp의 목표 가격으로 복원했습니다. 애널리스트는 National Grid plc(NYSE:NGG)의 "매우 눈에 띄는" 성장, 지속적인 아웃퍼폼 능력, 매력적인 밸류에이션을 긍정적인 전망의 이유로 꼽았습니다. 그는 시장이 National Grid plc(NYSE:NGG)의 저위험 성장 프로파일에 더 많은 신용을 주어야 한다고 믿습니다.
다음은 ClearBridge Investments SMID Cap Growth Strategy가 2021년 4분기 투자자 서한에서 National Grid plc(NYSE:NGG)에 대해 말한 내용입니다.
“National Grid는 전기 및 가스의 송전 및 배전 활동에 중점을 둔 세계 최대의 공공 소유 유틸리티 중 하나입니다. National Grid는 이전 규제 결정과 상당한 M&A에 이어 비즈니스가 계속해서 위험을 제거함에 따라 분기 동안 강력한 성과를 거두었습니다. 회사는 또한 실질 금리 하락, 견조한 반기 실적, 강력한 투자자의 날 프레젠테이션으로 이익을 얻었습니다.”
8. Constellation Energy Corporation(나스닥: CEG)
헤지펀드 보유자 수: 54명
2022년 9월 29일 기준 분기별 매출 성장률(YoY): 37.30%
Constellation Energy Corporation(NASDAQ:CEG)은 메릴랜드주 볼티모어에 본사를 두고 있으며 미국에서 전기를 생산 및 판매합니다. 이 회사는 Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT 및 기타 전력 지역의 5개 부문을 통해 운영됩니다. 2022년 9월 29일 현재 분기별 매출 성장률이 37.30%로 모니터링할 수 있는 최고의 고성장 유틸리티 주식 중 하나입니다. 1월 31일 Wells Fargo 애널리스트 Neil Kalton은 Constellation Energy Corporation(NASDAQ:CEG)의 목표주가를 $106에서 $115로 상향 조정하고 비중확대 의견을 유지했습니다. 애널리스트는 부가가치 현금 배치를 위한 여러 경로가 있다고 믿으며 4분기 업데이트가 자본 배분에 대한 회사의 접근 방식에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 것으로 기대합니다. Wells Fargo는 최근 약세로 주식을 매수할 것을 권장합니다. Alger Capital은 2022년 3분기 투자자 서한에서 Constellation Energy Corporation(NASDAQ:CEG)에 대해 다음과 같이 논평했습니다.
“Constellation Energy Corporation(NASDAQ:CEG)은 무탄소 생산을 기반으로 하는 미국 최고의 청정에너지 회사입니다. 이 회사는 약 32,400 메가와트를 지원하는 미국 전역의 가정, 기업, 정부, 지역사회단체 및 다양한 도매 고객(예: 지자체, 협동조합 및 기타 최종 시장)에 청정에너지 및 지속 가능한 설루션을 제공하는 최대 공급업체입니다. 원자력, 풍력, 태양열, 천연가스 및 수력 발전 자산으로 구성된 발전 용량. Constellation은 미국 탄소 없는 에너지의 거의 10%를 생산합니다.
3분기 동안 주로 인플레이션 감소법(IRA)으로 인해 주가가 아웃퍼폼 했습니다. 8월에 서명된 이 법안은 생성된 에너지의 메가와트시당 약 $43.75의 원자력 생산 세금 공제를 제공합니다. 이 크레디트는 수익에 긍정적인 영향을 미쳐 Constellation의 주가가 상승했습니다.”
7. DTE 에너지 회사(NYSE: DTE)
헤지펀드 보유자 수: 30명
2022년 12월 30일 기준 분기별 매출 성장률(YoY): 41.30%
DTE Energy Company(NYSE:DTE)는 1903년에 설립되었으며 미시간 주 디트로이트에 본사가 있습니다. 전기, 가스, 전력 및 산업 프로젝트와 에너지 거래 부문을 통해 운영되는 유틸리티 회사입니다. 2월 2일 DTE Energy Company(NYSE:DTE)는 이전과 동일한 주당 $0.9525의 분기 배당금을 발표했습니다. 배당금은 3월 20일에 기록된 주주들에게 4월 15일에 지급됩니다. DTE 에너지 컴퍼니(NYSE:DTE)는 매수를 고려해야 할 눈에 띄는 고성장 주식 중 하나입니다. 12월 14일, Wells Fargo 애널리스트 Neil Kalton은 DTE Energy Company(NYSE:DTE)의 목표주가를 $128에서 $138로 올렸습니다. 애널리스트는 주식에 대해 비중확대 의견을 유지했습니다. 이 부문에 대한 그의 전망은 2023년까지 낙관적이지는 않지만 노골적인 약세도 아닙니다.
6. PPL 코퍼레이션(NYSE: PPL )
헤지펀드 보유자 수: 28
2022년 12월 30일 기준 분기별 매출 성장률(YoY): 41.10%
PPL Corporation(NYSE:PPL)은 미국과 영국에서 전기와 천연가스를 공급하는 펜실베이니아 기반 유틸리티 지주 회사입니다. 1월 11일, 이 회사는 2026년까지 연간 수익과 배당 성장을 6%에서 8% 범위로 예상하고 다음 분기 주식 배당금을 주당 0.24달러로 7% 늘리는 것을 목표로 한다고 발표했습니다. 1월 18일, Barclays 애널리스트 Anthony Linton은 PPL Corporation(NYSE:PPL)에 대해 Equal Weight 등급과 C$52 목표 가격으로 취재를 시작했습니다. 분석가는 또한 긍정적인 관점에서 캐나다 석유 및 가스 공간에 대한 취재를 시작했습니다. 그는 불안정한 환경에서 좋은 위치에 있는 생산자들에 대해 낙관적입니다. 또한 애널리스트는 볼륨 성장의 순풍이 수수료 기반 EBITDA 성장 및 자본 수익률 이니셔티브를 지원해야 하므로 2023년 중견 기업에 대해 신중하지만 긍정적인 견해를 가지고 있습니다.
다음은 Miller/Howard Investments가 2021년 1분기 투자자 서한에서 PPL Corporation(NYSE:PPL)에 대해 말한 내용입니다.
“PPL Corp.(PPL)은 영국 유틸리티 사업을 National Grid(NGG)에 매각한다고 발표했습니다. 별도의 거래에서 PPL은 NGG의 로드아일랜드 유틸리티 사업을 인수했습니다. 먼지가 가라앉으면 PPL이 미국 동료들에게 재 평가 될 것으로 기대합니다.”
5. 애트모스 에너지 코퍼레이션(NYSE: ATO )
헤지펀드 보유자 수: 23명
2022년 12월 30일 기준 분기별 매출 성장률(YoY): 46.50%
Atmos Energy Corporation(NYSE:ATO)은 미국에서 규제된 천연가스 유통, 파이프라인 및 저장 사업에 종사하는 텍사스 기반 회사입니다. 2월 7일 Atmos Energy Corporation(NYSE:ATO)은 이전과 동일한 주당 $0.74의 분기 배당금을 발표했습니다. 배당금은 3월 6일에 분배되며 2월 20일에 기록된 주주들에게 분배됩니다. 2022년 4분기 매출은 전년 동기 대비 46.5% 증가한 14억 8천만 달러로 시장 예상치를 3억 4천만 달러 상회했습니다. 투자하기에 가장 좋은 고성장 유틸리티 주식 중 하나입니다. 2월 9일, Mizuho 애널리스트 Gabriel Moreen은 Atmos Energy Corporation(NYSE:ATO)의 목표주가를 $128에서 $137로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 분석가는 회사가 많은 유틸리티가 직면한 문제로부터 더 격리된 것으로 보인다고 언급했습니다.
Aristotle Capital Management Value Equity가 2022년 1분기 투자자 서한에서 Atmos Energy Corporation(NYSE:ATO)에 대해 언급한 내용은 다음과 같습니다.
“달라스에 본사를 둔 Atmos Energy는 미국에서 가장 큰 완전 규제 천연가스천연가스 전용 유틸리티입니다. 주로 남부에 있는 8개 주에서 300만 명이 넘는 유통 고객에게 서비스를 제공합니다. 수익의 약 70%는 주에서 가장 큰 천연가스 파이프라인 시스템 중 하나를 소유하고 있는 텍사스에서 나옵니다.
고품질 비즈니스
Atmos Energy에 대해 확인한 몇 가지 품질 특성은 다음과 같습니다.
- 강력한 대차대조표와 재무 건전성, 아마도 수백만 명의 텍사스인이 권력을 잃은 2021년 겨울 폭풍우 Uri 동안 가장 눈에 띕니다. 천연가스 가격의 급등은 유통업체에 부담이 되었지만 Atmos는 장기적 영향이 거의 없이 20억 달러 이상의 증분 비용을 처리했습니다.
- 38년 연속 배당금 증가로 입증된 경험이 풍부하고 주주 친화적인 경영진; 그리고
-영업하는 주의 매력적인 인구 통계 및 유리한 규제 환경.
매력적인 밸류에이션
더 높은 정규화 수익과 배당금 지급에 대한 추정치를 감안할 때 Atmos Energy의 주식은 내재 가치 추정치에 비해 할인된 가격에 거래되고 있다고 생각합니다.
매력적인 촉매제
Atmos Energy에 대해 파악한 촉매제는 3~5년의 투자 기간 동안 주가가 상승할 것이라고 생각하며 다음과 같습니다.
-오래된 파이프와 노후화된 인프라는 인구 증가와 결합하여 안전 및 유지 관리 프로젝트의 대규모 백로그를 생성했습니다. 완료되면 수익 성장과 꾸준한 배당금 증가를 이끌어야 합니다. 업데이트는 신뢰성과 Atmos Energy 자산의 가치를 모두 높여 규제 기관이 허용하는 수익 수준을 향상해야 합니다.
- 텍사스의 풍부한 분지에서 유통망으로 저렴한 천연가스를 조달할 수 있는 좋은 위치에 있어 고객 가격을 낮추고 다른 에너지원에 비해 경제적으로 유리합니다. 그리고
-유리한 규제 환경은 6개월에서 12개월 이내에 자본 프로젝트에서 수익을 얻을 수 있도록 요율 조정을 계속 지원해야 합니다.”
4. OGE 에너지 주식회사(NYSE: OGE )
헤지펀드 보유자 수: 16
2022년 9월 29일 기준 분기별 매출 성장률(YoY): 47.00%
OGE Energy Corp.(NYSE:OGE)는 전기 에너지를 생성, 전송, 분배 및 판매하는 오클라호마 기반 회사입니다. 이 회사는 또한 미국에서 천연가스, 원유 및 천연가스 액체를 제공합니다. OGE Energy Corp.(NYSE:OGE)는 유틸리티 부문에서 가장 높은 성장을 보이는 주식 중 하나입니다. 9월 29일 현재 전년 대비 분기별 매출 성장률은 47%를 기록했습니다. 1월 23일 구겐하임 애널리스트 Shahriar Pourreza는 OGE Energy Corp.(NYSE:OGE)를 매수에서 중립으로 하향 조정했으며 목표주가는 $39에서 $40로 상향 조정했습니다.
3. 비스트라 코퍼레이션(NYSE: VST )
헤지펀드 보유자 수: 46명
2022년 9월 29일 기준 분기별 매출 성장률(YoY): 72.00%
Vistra Corp.(NYSE:VST)는 텍사스에 기반을 둔 통합 소매 전기 및 발전 회사입니다. 이 회사는 소매, 텍사스, 동부, 서부, 일몰 및 자산 폐쇄의 6개 부문을 통해 운영됩니다. 그것은 고려해야 할 최고의 고성장 유틸리티 주식 중 하나입니다. 2022년 3분기 매출 51억 5000만 달러는 전년 동기 대비 72.2% 증가한 반면 순이익은 6억 7800만 달러를 기록했다. Insider Monkey의 데이터에 따르면 2022년 9월 말 현재 46개의 헤지 펀드가 이전 분기의 42개 펀드와 비교하여 Vistra Corp.(NYSE:VST)에 대해 낙관적이었습니다. Howard Marks의 Oaktree Capital Management는 5억 3,340만 달러 상당의 2,540만 주를 보유한 회사의 주요 주주입니다.
Legacy Ridge Capital은 2022년 4분기 투자자 서한에서 Vistra Corp.(NYSE:VST)에 대해 다음과 같이 언급했습니다.
“저는 2020년 2월 10일에 2019년 서한을 보냈습니다. Vistra Corp.(NYSE:VST)는 그날 $22.27에 마감했습니다. 내가 1월 초에 쓴 대로 가격은 $22.30입니다. 이제 저는 "두 가지(VST 및 NRG) 증권이 가능한 한 오랫동안 아무 소용이 없다면 실제로 선호할 것입니다."라고 말했습니다. 그러나 A) "아무 데도"와 관련하여 내가 옳지 않을 것이라고 생각했고 B) 확실히 3년 동안 내가 옳을 것이라고 생각하지 않았습니다. 하지만 지난 3년 동안 주식은 문자 그대로 아무 데도 가지 않았습니다. 우리가 그린 것처럼!
"경영진은 실제로 2019년 말 이후 발행 주식의 20.3%를 환매했으며 2023년에는 발행 주식의 12~15%를 추가로 환매할 것입니다. 제 초기 가정은 경영진이 2030년까지 자사 주식의 60%를 그럴듯하게 환매할 수 있다는 것이었습니다. 미지급 주식이 2억 주(주식 가치가 상승하고 있고 지금까지 발생한 금액이 아니라 시간이 지날수록 더 많은 금액을 지불해야 한다고 가정)하지만 연간 약 5천만 주를 재매입하는 현재 속도로 보면 2026년 말, 기본 비즈니스가 현재와 같이 계속 수행된다면 주당 10달러의 무료 현금 흐름을 의미합니다. 이는 현재 가격에서 45%의 FCF 수익률입니다. 한편, 주당 배당금은 2019년 이후 54% 증가했으며 현재 주식 수익률은 3.5%로 연간 약 15% 증가하고 있습니다.
대기에 대한 대가를 지불하면 대기가 훨씬 쉬워집니다. 우리는 2020년 중반에 VST 주식을 매각하여 일부 포지션을 콜 옵션으로 대체하여 사용 가능한 다른 기회를 위한 자본을 확보했습니다. 그러나 2021년 2월 겨울 폭풍우 Uri가 텍사스를 강타하고 VST 주가가 20% 이상 하락하여 주당 17달러 아래로 떨어졌을 때 우리는 보통주 포지션을 재건했습니다. 오늘날 VST는 주간 실적에 따라 펀드에서 가장 큰 위치와 두 번째로 큰 위치 사이를 오갑니다.”
2. New Fortress Energy Inc.(NASDAQ: NFE )
헤지펀드 보유자 수: 33명
2022년 12월 30일 기준 분기별 매출 성장률(YoY): 140.20%
New Fortress Energy Inc.(NASDAQ:NFE)는 전 세계에 에너지 및 개발 서비스를 제공하는 뉴욕 기반의 통합 가스 전력 인프라 회사입니다. 1월 25일, New Fortress Energy Inc.(NASDAQ:NFE)는 푸에르토리코 전력청(Puerto Rico Electric Power Authority)과의 10년 운영 및 유지보수 계약을 위해 Genera가 선정되었다고 발표했습니다. 계약에 따라 Genera는 약 3,600MW 용량의 PREPA 화력 발전 시스템의 운영, 유지보수, 해체 및 현대화를 맡게 됩니다. 이것은 동원 기간 후에 발생합니다. New Fortress Energy Inc.(NASDAQ:NFE)는 투자할 최고의 고성장주 중 하나입니다. 2월 10일 Barclays 애널리스트 Marc Solecitto는 New Fortress Energy Inc.(NASDAQ:NFE)의 목표주가를 $53에서 $44로 낮추고 동일 가중치 등급을 유지했습니다. 분석가에 따르면 현재 주식의 평가는 위험 조정 기준으로 공정에 가까운 것으로 보입니다. 그러나 그는 회사가 장기 전략을 실행한다면 주가에 강력한 상승 여력이 있을 수 있다고 언급했습니다.
1. Excelerate Energy, Inc.(NYSE: EE )
헤지펀드 보유자 수: 12
2022년 9월 29일 기준 분기별 매출 성장률 YoY: 318.10%
Excelerate Energy, Inc.(NYSE:EE)는 전 세계적으로 유연한 액화 천연가스 솔루션을 제공하는 텍사스 기반 회사입니다. 2022년 3분기 Excelerate Energy, Inc.(NYSE:EE)의 매출 8억 330만 달러는 전년 대비 318.2% 증가하여 월가의 추정치를 3억 1117만 달러 상회했습니다. 투자하기에 가장 좋은 고성장 유틸리티 주식 중 하나입니다. Insider Monkey의 3분기 데이터베이스에 따르면 이전 분기의 18개 펀드와 비교하여 12개의 헤지 펀드가 Excelerate Energy, Inc.(NYSE:EE)에 롱 포지션을 취했습니다. 3분기 총지분은 7,950만 달러로 2분기 1억 160만 달러에 비해 증가했습니다.
출처:인사이드몽키
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